Location
Please select your investor type by clicking on a box:
We are unable to market if your country is not listed.
You may only access the public pages of our website.
Documentos principales
Objetivo
El fondo BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund está diseñado para registrar una rentabilidad total a partir de un universo de inversión compuesto por valores con calificación de grado de inversión emitidos por instituciones financieras de todo el mundo. El fondo está gestionado con arreglo a una filosofía activa, no está referenciado a ningún índice e integra criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el proceso de inversión.
Información relacionada con la sostenibilidad
Riesgos específicos del fondo
- En ocasiones, el mercado de bonos con grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento
- Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo
- La inversión en deuda bancaria subordinada, incluidas las obligaciones contingentes convertibles (CoCo), brinda a los inversores la oportunidad de obtener unas rentabilidades más elevadas a través de la revalorización de su capital y la generación de rentas. No obstante, existe el riesgo de que los bonos CoCo 1) se conviertan en títulos de renta variable o se amorticen de manera permanente, 2) no sean objeto de reembolso por parte del emisor en el momento previsto y 3) aplacen o cancelen los pagos de intereses de forma indefinida, lo que se traduciría en una pérdida de rentas para el fondo y en la posible pérdida de su inversión inicial. Además, los inversores en CoCo podrían sufrir pérdidas antes que otros inversores que posean títulos de renta variable o renta fija en la misma institución financiera
- El análisis ESG de RBC BlueBay puede basarse en datos de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y RBC BlueBay podría evaluar los riesgos ASG de los valores mantenidos incorrectamente
- RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo
Material de marketing La inversión en este producto lleva aparejados una serie de riesgos. Rogamos consulten el folleto del fondo y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), si procede, antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Enfoque de inversión
- La selección de títulos es fundamental para generar rentabilidad, y el énfasis en la preservación del capital resulta esencial.
- La labor de análisis busca integrar los análisis de los aspectos macroeconómicos, normativos y políticos con un análisis más tradicional del balance.
- Aplicamos un proceso disciplinado de gestión de riesgos en cada etapa del proceso de inversión.
Oportunidad de mercado
Esta clase de activo presenta una oportunidad de inversión estructural que seguirá materializándose durante los próximos años
RBC BlueBay adopta un enfoque basado en el trabajo en equipo en virtud del cual los distintos especialistas participan de manera exhaustiva en los procesos de generación de ideas, toma de decisiones de inversión, construcción de la cartera y elaboración del perfil de riesgo
Marc Stacey y James Macdonald lideran el proceso de construcción la cartera y aplican un disciplinado marco de gestión de riesgos que hace hincapié en la liquidez y en la mitigación del riesgo bajista
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc es BlueBay gestor senior en el equipo de deuda de grado de inversión, donde se centra en la deuda no soberana y se especializa en los títulos financieros. Marc se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en junio de 2004 como analista de operaciones antes de unirse al equipo de deuda de grado de inversión en marzo de 2006 como trader. Pasó a ocupar su puesto actual en enero de 2011. En calidad de gestor principal, ha desempeñado un papel clave a la hora de impulsar el éxito de las estrategias de crédito europeo de grado de inversión y la rentabilidad del fondo Financial Capital Bond, que ha superado a la de sus homólogos. Antes de iniciar su etapa en BlueBay, Marc estuvo dos años en CSFB, donde se centró en los derivados de crédito. Tiene una licenciatura en Economía y Finanzas por la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
James Pettit
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
James es BlueBay gestor de carteras en el equipo de deuda de grado de inversión de BlueBay y se incorporó a la firma en marzo de 2012. Se unió a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) como miembro del departamento de operaciones para después pasar a integrar el equipo de deuda de grado de inversión en diciembre de 2013. Antes de iniciar su etapa en BlueBay, fue consultor asociado en Sapient Global Markets, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajar en el área de apoyo a la negociación. Tiene una licenciatura en Inversión y Gestión del Riesgo Financiero por la Cass Business School de la City, University of London.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en septiembre de 2007 como analista de títulos financieros en el equipo de deuda de grado de inversión. Tanto los integrantes de este equipo como sus homólogos del equipo de deuda de alto rendimiento de BlueBay han recurrido en gran medida a su experiencia y conocimientos sobre el sector bancario europeo. Desempeñó un papel clave en el exitoso lanzamiento del fondo BlueBay Financial Capital Bond en enero de 2015 y ha contribuido considerablemente a la rentabilidad que ha cosechado desde su creación, una rentabilidad que ha superado a la obtenida por su grupo de homólogos. Antes de unirse a BlueBay, trabajó tres años en PricewaterhouseCoopers como directivo de assurance y asesoramiento encargado de cubrir distintas instituciones financieras. James es censor jurado de cuentas y tiene un máster por la Universidad de Edimburgo, además de la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).