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Documentos principales
Objetivo
BlueBay Investment Grade Bond Fund está diseñado para invertir principalmente en emisores investment grade europeos, aplicando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
BlueBay Investment Grade Bond Fund (el Fondo) tiene como objetivo lograr una rentabilidad total superior al índice iBoxx Euro a partir de la gestión activa de una cartera compuesta predominantemente por valores investment grade. No hay restricciones en cuanto a en qué medida la cartera y la rentabilidad del Fondo podrán desviarse de las del índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el gestor de inversiones tiene plena discrecionalidad sobre la composición de la cartera del Subfondo y podrá adoptar exposición a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia.
El índice de referencia del Fondo (iBoxx Euro Corporate) no aplica ninguno de los factores específicos ESG que aplica el Fondo y, por tanto, se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad.
Riesgos específicos del fondo
- En ocasiones, el mercado de bonos con grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento
- Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo
- El análisis ESG de RBC BlueBay puede basarse en datos de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y RBC BlueBay podría evaluar los riesgos ASG de los valores mantenidos incorrectamente
- RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo
Comunicación de promoción comercial. La inversión en este producto conlleva varios riesgos. Consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en este sitio web antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Enfoque de inversión
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Tratar de generar rentabilidades superiores a través de una selección superior de sectores y emisores, basada en el propio análisis riguroso de alta calidad de las decisiones macroeconómicas y de crédito
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Trata de integrar el análisis macroeconómico, regulatorio y político con un análisis más tradicional de los balances
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Se espera que la mayoría de la rentabilidad superior resulte de decisiones bottom up (sector, emisor y selección de emisiones)
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Proceso de toma de decisiones basado en posiciones de riesgo tanto largas como cortas
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Fuerte hincapié en la preservación del capital, es decir, enfoque en las rentabilidades totales y relativas
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Riesgo de tipos de interés (duración) controlado en una horquilla reducida
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Gestión disciplinada del riesgo en todas las etapas del proceso de inversión
Oportunidad de mercado
BlueBay Investment Grade Bond Fund es una estrategia que trata de generar una rentabilidad total superior a la del Ãndice iBoxx Euro Corporate en todos los entornos de mercado
El fondo invierte predominantemente en valores de renta fija emitidos por empresas europeas de categorÃa de grado de inversión
Se espera que las rentabilidades superiores provengan de la gestión activa, basada en el propio análisis riguroso de alta calidad de las decisiones macroeconómicas y de emisores de crédito
Andrzej Skiba
Head of US Fixed Income, BlueBay Senior Portfolio Manager
Andrzej se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en febrero de 2005 y, tras la alineación del negocio estadounidense de BlueBay con RBC GAM-US en noviembre de 2021, se encarga del equipo de inversión en renta fija estadounidense ubicado en Minneapolis (en el estado de Minnesota) y en Stamford (en el estado de Connecticut). En 2013, se trasladó a Estados Unidos desde Londres para supervisar el desarrollo de la división de grado de inversión mundial. Dicho traslado se produjo al término de un periodo que comenzó en 2009 y durante el que fue gestor de carteras de BlueBay encargado de las inversiones corporativas en las estrategias de grado de inversión de BlueBay. Andrzej pasó sus primeros cuatro años en BlueBay como analista de crédito y cubrió los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, suministros públicos y distribución minorista para el equipo de deuda de grado de inversión. Antes de unirse a BlueBay, trabajó en Goldman Sachs en calidad de analista de crédito, donde cubrió el segmento de deuda europea de grado de inversión en los sectores de telecomunicaciones, medios y suministros públicos. Andrzej tiene una licenciatura en Gestión y Economía de Negocios Internacionales por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Mánchester (UMIST), además de la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc es BlueBay gestor senior en el equipo de deuda de grado de inversión, donde se centra en la deuda no soberana y se especializa en los títulos financieros. Marc se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en junio de 2004 como analista de operaciones antes de unirse al equipo de deuda de grado de inversión en marzo de 2006 como trader. Pasó a ocupar su puesto actual en enero de 2011. En calidad de gestor principal, ha desempeñado un papel clave a la hora de impulsar el éxito de las estrategias de crédito europeo de grado de inversión y la rentabilidad del fondo Financial Capital Bond, que ha superado a la de sus homólogos. Antes de iniciar su etapa en BlueBay, Marc estuvo dos años en CSFB, donde se centró en los derivados de crédito. Tiene una licenciatura en Economía y Finanzas por la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Tom Moulds
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Tom es director general y gestor senior de BlueBay en el equipo de deuda de grado de inversión. Se centra en la deuda europea no soberana, por lo que gestiona la estrategia de deuda corporativa europea de BlueBay, que incluye un emblemático fondo de inversión y varios mandatos personalizados. Se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en diciembre de 2005, y al equipo de valores de grado de inversión en julio de 2007. Ha desempeñado un papel clave a la hora de impulsar el éxito de la estrategia de crédito europeo de grado de inversión tanto en las carteras de rentabilidad absoluta como en las de referencia, así como a la hora de desarrollar el creciente número de estrategias de compra y permanencia en el mercado (Buy & Maintain). Más recientemente, se ha centrado en el lanzamiento del fondo Capital Income Fund y de la estrategia Impact-Aligned, en línea con la creciente demanda de fondos de inversión sostenible por parte de los inversores. Sus conocimientos en el ámbito del desarrollo y la programación de software financiero han resultado esenciales a la hora de adecuar los sistemas de información de BlueBay para que respalden la labor de la gestión activa de carteras. Antes de unirse a BlueBay, trabajó como analista financiero en la sede de Schneider Electric en el Reino Unido. Cuenta con una licenciatura en Matemáticas por la Universidad de Gales (Swansea) y tiene la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).
Harrison Hill
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
Harrison es BlueBay gestor de carteras en el equipo de deuda de grado de inversión de BlueBay y se incorporó a la firma en junio de 2015. Se unió a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) como miembro del departamento de rendimiento y atribución antes de pasar a integrar el equipo de deuda de grado de inversión en agosto de 2018. Antes de su incorporación a BlueBay, Harrison trabajó para Sovereign Insurance como analista de carteras desde las oficinas de la compañía en Nueva Zelanda. Tiene una licenciatura en Inversión, Finanzas y Economía por la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), además del certificado CFA (Chartered Financial Analyst) del Reino Unido en inversión con sesgo medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).