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Documenti chiave
Obiettivo
Il Fondo BlueBay Total Return Diversified Credit ESG è stato ideato per conseguire un rendimento complessivo da investimenti in asset class a reddito fisso a più alto rendimento, grazie a tecniche attive di selezione dei titoli, asset allocation e conservazione del capitale, unitamente a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Disclosure in materia di sostenibilità
Pre-contractual SFDR disclosure
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni dei mercati emergenti, delle obbligazioni ad alto rendimento o delle obbligazioni convertibili potrebbe essere inaridito, il che potrebbe rendere difficile la vendita di tali obbligazioni o il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento in obbligazioni ad alto rendimento offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di reddito. Tuttavia, esiste un rischio maggiore che l'organizzazione che ha emesso l'obbligazione fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo insieme all'investimento iniziale
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Per informazioni sulle share class, si prega di contattare marketing@bluebay.com
Approccio all'investimento
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Cerchiamo di armonizzare i giudizi top-down e bottom-up, unitamente a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
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L'asset allocation dinamica cerca di trarre vantaggio dal valore relativo nell’ambito delle sub-asset class nel medio termine
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Gestori specializzati selezionano le loro migliori idee nell’ambito di ciascuna asset class
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Focus sulla conservazione del capitale: mantenimento del capitale attraverso un approccio bottom-up selezionando le migliori idee in ambito creditizio; mantenimento del capitale attraverso un approccio top-down tramite asset allocation e strategie di copertura dei portafogli liquidi
Opportunità di mercato
Il Fondo è stato sviluppato per soddisfare la domanda degli investitori di un approccio ai mercati creditizi più flessibile e non basato su benchmark. Consente di spostarsi attivamente e tempestivamente da un'area all'altra del mercato
Il Fondo mira a prendere in considerazione solo le nostre migliori idee di investimento tra global high yield, prestiti, financial capital bond, obbligazioni convertibili e debito dei mercati emergenti
Il Fondo si concentra sull'impiego della ricerca proprietaria di BlueBay in ambito ESG per identificare ed evitare investimenti con eccessivi rischi correlati alle tematiche ESG
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark è Chief Investment Officer di BlueBay fixed income. Con oltre 30 anni di esperienza come investitore nell’obbligazionario macro , Mark è Senior Portfolio Manager di BlueBay da agosto 2010. In qualità di risk taker macro, Mark mantiene attivamente un dialogo aperto con i policy maker e gli opinion leaer, in modo da coniugare la nostra ricerca proprietaria con la capacità di di generare rendimento. Prima di entrare in BlueBay, Mark è stato Head of Fixed Income in Europa per Deutsche Asset Management, ruolo che aveva ricoperto in precedenza anche presso Invesco. Ha iniziato la sua carriera come gestore di portafogli fixed income presso Morgan Grenfell nel 1993 dopo aver conseguito una laurea specialistica in economia presso l'Università di Warwick.
Findlay Franklin
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Findlay è un Portfolio Manager all'interno del team Multi-Asset Credit di BlueBay. È entrato a far parte dell'investment desk nel settembre 2018 come Assistant Portfolio Manager, inizialmente in parallelo con il team Convertible Bond, per poi passare a tutti gli effetti nel team Multi-Asset Credit all'inizio del 2020. Nel 2024 è diventato membro del Multi Asset Decision Group. Findlay è entrato a far parte di BlueBay a settembre 2015, inizialmente come stagista, ricoprendo diversi ruoli all'interno dell'area Operations, in particolare nel team Treasury Cash Management, dove si occupava della gestione quotidiana della liquidità e della copertura valutaria per l'investment desk. Findlay è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito una laurea magistrale in legge e contabilità. Ha ottenuto la certificazione CFA.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Maria lavora come gestore di portafoglio nel team Multi-Asset Credit di BlueBay e fa parte anche del Multi Asset Decision Group (MADG) di BlueBay. Maria è entrata in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel gennaio 2008 e ha ricoperto diverse posizioni, come analista del rischio e assistente alla gestione di portafoglio, prima di passare al suo attuale ruolo nel gennaio 2021. Prima di BlueBay, Maria ha trascorso un anno presso Standard Bank Group nella divisione Asset Management, dove è stata analista senior della performance per i portafogli dei mercati emergenti e del fixed income high yield. Dal 2004 al 2007 ha lavorato come senior portfolio analyst presso State Street Global Advisors, occupandosi di fondi LDI, fixed income, FX e azionari. Maria ha conseguito una laurea magistrale in trading matematico e finanza presso la Cass Business School di Londra, un master in ingegneria Industriale e una laurea in ingegneria industriale presso l'Universidad de Los Andes in Colombia. Maria ha conseguito l'Investment Management Certificate.
Blair Reid
Managing Director & Senior Portfolio Manager, BlueBay Fixed Income, Multi-Asset Credit
Blair è amministratore delegato e gestore senior del portafoglio del team di credito multi-asset di BlueBay. È entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nell'agosto 2013 e fa parte del Multi Asset Decision Group (MADG). Prima di BlueBay, Blair ha lavorato per Goldman Sachs Asset Management, dove ha trascorso sei anni come responsabile della gestione di portafoglio nel team del fixed income, specializzandosi nel debito dei mercati emergenti e in valute. In precedenza, ha lavorato per Barclays Global Investors e per Aon (oggi Aon Hewitt), dove è stato consulente per gli investimenti. Ha conseguito un MBA presso la London Business School, una laurea in economia presso la Macquarie University di Sydney ed è Fellow presso l'Institute of Actuaries.
Jean-Philippe Blua
Chief Risk Officer, RBC BlueBay Asset Management
Jean-Philippe è Chief Risk Officer di RBC BlueBay Asset Management (l'attività di RBC Global Asset Management al di fuori del Nord America) ed è entrato in Azienda nel marzo 2011. Jean-Philippe monitora il rischio di investimento (rischio di mercato, di liquidità e di controparte) e la performance attribution di tutti i fondi di RBC BlueBay. Tra le sue responsabilità vi sono anche la gestione del team Quantitative & Data Science, che ha il compito di supportare i team di Portfolio Management nel processo di investimento.
In precedenza, Jean-Philippe è stato presso JPMorgan Chase Investment Bank, dove ha ricoperto il ruolo di Head of LATAM & EMEA Credit Market Risk Management, e prima ancora di Head of EMEA Local Market Risk management. In precedenza, gestiva un proprio portafoglio come trader autonomo presso JPMorgan Chase Investment Bank, investendo in prodotti di credito, obbligazionari e di cambio per l'area mercati emergenti. Ha iniziato la sua carriera come analista del rischio sui mercati del credito europei. Jean-Philippe ha conseguito una laurea magistrale in management con specializzazione in finanza presso la Audencia School of Management, Francia.