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Documenti chiave
Obiettivo
Il Fondo BlueBay Total Return Diversified Credit ESG è stato ideato per conseguire un rendimento complessivo da investimenti in asset class a reddito fisso a più alto rendimento, grazie a tecniche attive di selezione dei titoli, asset allocation e conservazione del capitale, unitamente a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Disclosure in materia di sostenibilità
Pre-contractual SFDR disclosure
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni dei mercati emergenti, delle obbligazioni ad alto rendimento o delle obbligazioni convertibili potrebbe essere inaridito, il che potrebbe rendere difficile la vendita di tali obbligazioni o il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento in obbligazioni ad alto rendimento offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di reddito. Tuttavia, esiste un rischio maggiore che l'organizzazione che ha emesso l'obbligazione fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo insieme all'investimento iniziale
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Per informazioni sulle share class, si prega di contattare marketing@bluebay.com
Approccio all'investimento
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Cerchiamo di armonizzare i giudizi top-down e bottom-up, unitamente a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
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L'asset allocation dinamica cerca di trarre vantaggio dal valore relativo nell’ambito delle sub-asset class nel medio termine
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Gestori specializzati selezionano le loro migliori idee nell’ambito di ciascuna asset class
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Focus sulla conservazione del capitale: mantenimento del capitale attraverso un approccio bottom-up selezionando le migliori idee in ambito creditizio; mantenimento del capitale attraverso un approccio top-down tramite asset allocation e strategie di copertura dei portafogli liquidi
Opportunità di mercato
Il Fondo è stato sviluppato per soddisfare la domanda degli investitori di un approccio ai mercati creditizi più flessibile e non basato su benchmark. Consente di spostarsi attivamente e tempestivamente da un'area all'altra del mercato
Il Fondo mira a prendere in considerazione solo le nostre migliori idee di investimento tra global high yield, prestiti, financial capital bond, obbligazioni convertibili e debito dei mercati emergenti
Il Fondo si concentra sull'impiego della ricerca proprietaria di BlueBay in ambito ESG per identificare ed evitare investimenti con eccessivi rischi correlati alle tematiche ESG
Blair Reid
BlueBay Senior Portfolio Manager, Multi-Asset and Income
Blair è un Senior Portfolio Manager di BlueBay all'interno del Multi-Asset Credit Team. È entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nell'agosto 2013 e fa parte del Multi Asset Decision Group (MADG). Prima di BlueBay, Blair ha lavorato per Goldman Sachs Asset Management, dove ha trascorso sei anni come responsabile della gestione di portafoglio nel team del fixed income, specializzandosi nel debito dei mercati emergenti e in valute. In precedenza, ha lavorato per Barclays Global Investors e per Aon (oggi Aon Hewitt), dove è stato consulente per gli investimenti. Ha conseguito un MBA presso la London Business School, una laurea in economia presso la Macquarie University di Sydney ed è Fellow presso l'Institute of Actuaries.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Maria lavora come gestore di portafoglio nel team Multi-Asset Credit di BlueBay e fa parte anche del Multi Asset Decision Group (MADG) di BlueBay. Maria è entrata in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel gennaio 2008 e ha ricoperto diverse posizioni, come analista del rischio e assistente alla gestione di portafoglio, prima di passare al suo attuale ruolo nel gennaio 2021. Prima di BlueBay, Maria ha trascorso un anno presso Standard Bank Group nella divisione Asset Management, dove è stata analista senior della performance per i portafogli dei mercati emergenti e del fixed income high yield. Dal 2004 al 2007 ha lavorato come senior portfolio analyst presso State Street Global Advisors, occupandosi di fondi LDI, fixed income, FX e azionari. Maria ha conseguito una laurea magistrale in trading matematico e finanza presso la Cass Business School di Londra, un master in ingegneria Industriale e una laurea in ingegneria industriale presso l'Universidad de Los Andes in Colombia. Maria ha conseguito l'Investment Management Certificate.
Raphael Robelin
BlueBay Head of Multi-Asset Credit, Credit Strategy & Asset Allocation
Raphael è Head of Multi-Asset Credit di BlueBay. Vanta oltre 25 anni di esperienza negli investimenti e da gennaio 2014 a maggio 2019 è stato CIO aggiunto, e poi CIO unico, di BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management). Durante il suo periodo in BlueBay, Raphael ha avuto la responsabilità generale dei portafogli di debito investment grade e ha ricoperto ruoli strategici nella gestione di portafogli. Raphael è entrato in BlueBay nell'agosto 2003 provenendo da Invesco, dove era gestore di portafoglio per i fondi investment grade. In precedenza, è stato gestore presso il Gruppo BNP e la Saudi International Bank. Raphael ha conseguito una laurea in ingegneria (informatica) e matematica applicata presso l'EFREI e un master in management e finanza internazionale presso La Sorbona di Parigi.