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Documenti chiave
Obiettivo
Il BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund (il Fondo) combina debito sovrano e societario dei mercati emergenti in un unico portafoglio avente come benchmark l'indice JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year. Non vi sono limitazioni all'entità del discostamento che il portafoglio e la performance del fondo possono assumere rispetto al benchmark. Il portafoglio è costituito esclusivamente da asset in valuta forte (prevalentemente denominati in dollari USA) che vengono scambiati a sconto rispetto ai Treasury USA.
Disclosure in materia di sostenibilità
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni dei mercati emergenti può prosciugarsi, il che potrebbe rendere difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento in obbligazioni ad alto rendimento offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di reddito. Tuttavia, esiste un rischio maggiore che l'organizzazione che ha emesso l'obbligazione fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo insieme all'investimento iniziale
- I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare queste obbligazioni. La supervisione governativa, la regolamentazione legale e le leggi e le procedure fiscali possono essere meno definite rispetto ai paesi con mercati commerciali più sviluppati. I mercati emergenti possono essere particolarmente sensibili all'instabilità politica, che può determinare una maggiore volatilità e incertezza, sottoponendo il fondo al rischio di perdite
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Questa è una comunicazione di marketing. Esistono diversi rischi associati all'investimento in questo tipo di prodotto. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID disponibile su questo sito web prima di prendere qualsiasi decisione finale riguardo agli investimenti.
Approccio di investimento
- Approccio bottom-up, fondamentale, guidato dalla ricerca a livello di Paese e società, anche se con un significativo input di tipo macro
- Tutte le decisioni prese in esame per l’inclusione in portafoglio sono riportate nello strumento Alpha Decision del team, con un punteggio di valutazione della convinzione che va da +3 a -3
Opportunità di mercato
Un portafoglio olistico sul debito dei mercati emergenti gestito congiuntamente dai team specializzati nel debito sovrano e corporate dei mercati emergenti
Approccio ad alta conviction che comprende idee consolidate nell’universo degli strumenti di debito sovrano e societario dei mercati emergenti
Jana Harvey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets
Jana è un Senior Portfolio Manager all'interno del team Emerging Markets. Prima di entrare in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel dicembre 2014, Jana è stata Partner e Portfolio Manager presso Rogge, dove era codirettrice del team Emerging Markets a Londra e Singapore e gestiva gli asset EM in vari portafogli attivi obbligazionari e valutari globali. Dopo un'esperienza nel settore bancario, Jana ha iniziato la sua carriera nell'asset management presso Threadneedle nel 2006, dove è diventata vice gestore di fondi nel team fixed income dei mercati emergenti. Ha conseguito una laurea in economia internazionale presso l'Università di economia di Praga, un LLM in finanza presso la J.W. Goethe University di Francoforte e una certificazione post-laurea in modellazione dei sistemi complessi presso il King's College di Londra. Jana è un’analista finanziario certificata CFA, possiede un CFA Certificate in ESG Investing e un CFA Certificate in Climate and Investing (CCI).
Polina Kurdyavko
Head of BlueBay Emerging Markets, Emerging Markets
Polina è responsabile di BlueBay Emerging Markets e Senior Portfolio Manager di BlueBay. Oltre a supervisionare gli investimenti in tutte le strategie EM, Polina è anche primo gestore di portafoglio di diversi fondi flagship nei mercati EM sovrani, del credito e locali, compresi prodotti long only e alternativi. Polina ha iniziato la sua carriera nei mercati emergenti dopo la crisi finanziaria russa del 1998, acquisendo da allora esperienza in un ampio ventaglio di attività finanziarie nei mercati emergenti.
Polina è entrata a far parte di BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel luglio 2005 provenendo da UBS, dove era analista del credito nella ricerca corporate EM. Nel suo ruolo si occupava degli emittenti EM e di contribuire alla ricerca per le emissioni di debito societario sul primario. In precedenza, Polina ha lavorato presso Alliance Capital come analista Emerging Markets Equity, per poi passare alla ricerca quantitativa sui mercati emergenti. Ha iniziato la sua carriera in una boutique di ricerca macro in Russia. Polina ha conseguito una laurea specialistica in finanza presso la People's Friendship University of Russia, a Mosca, ed è un analista finanziario certificato CFA.
Anthony Kettle
BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets
Anthony è un Senior Portfolio Manager di BlueBay all'interno del team Emerging Markets. Anthony è entrato a far parte di BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel marzo 2006: tra le sue principali responsabilità di gestione del portafoglio vi sono la strategia di credito long-short sui mercati emergenti, l'EM Unconstrained Bond Fund e i fondi long only corporate EM. Prima di entrare in BlueBay, ha ricoperto una posizione nel management della National Australia Bank. Anthony ha conseguito una laurea in commercio presso l'Università di Melbourne, un diploma post-laurea in finanza applicata e investimenti presso l'Australian Securities and Investments Commission, è un analista finanziario certificato CFA ed è titolare di un certificato CFA per ESG Investing.