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Documents clés
Objectif
Le BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund vise la performance absolue à partir d’un univers de titres notés Investment grade émis par des établissements financiers internationaux. Ce fonds est géré de manière active, ne fait référence à aucun indice et son processus d'investissement intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Transparence relative à la durabilité
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations "investment grade" peut parfois s'assécher, rendant difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- Investir dans la dette bancaire subordonnée, dont les obligations contingentes convertibles (dites « CoCos »), vous donne l’occasion de profiter de performances supérieures grâce à une appréciation de votre capital et à la production de revenus. Toutefois, les CoCos risquent 1) d’être converties en actions ou d’être dépréciées de manière permanente 2) de ne pas être remboursées par l’émetteur à la date prévue 3) de différer ou d’annuler les paiements d’intérêts de manière indéfinie, ce qui entraînera une perte de revenus pour le fonds et une perte possible de son investissement initial. Par ailleurs, les investisseurs en CoCos peuvent accuser des pertes avant les investisseurs du même établissement financier qui détiennent des actions ou des obligations
- L'analyse ESG de RBC BlueBay peut s'appuyer sur des données provenant de fournisseurs externes. Ces données peuvent être inexactes, incomplètes ou indisponibles et RBC BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Le présent document est une communication à caractère promotionnel. Un investissement dans ce produit comporte plusieurs risques. Veuillez vous reporter au prospectus du fonds et au DICI disponible sur ce site Web avant de prendre toute décision d'investissement finale.
Approche d’investissement
- La sélection des titres est essentielle à la performance et la priorité accordée à la préservation du capital est primordiale
- La recherche vise à intégrer des analyses macroéconomiques, réglementaires et politiques avec une analyse plus traditionnelle des bilans
- Une gestion disciplinée des risques à chaque étape du processus d'investissement
Opportunité de marché
La classe d'actifs offre une opportunité d'investissement structurelle qui perdurera au cours des prochaines années
RBC BlueBay adopte une approche collégiale avec une participation exhaustive des spécialistes de la génération d'idées, de la prise de décision d’investissement et de la construction du portefeuille/de la gestion des risques
La construction du portefeuille est prise en charge par Marc Stacey et James Macdonald au sein d’un cadre discipliné de gestion des risques qui privilégie liquidité et réduction du risque baissier
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
M. Stacey est gérant de portefeuille BlueBay senior au sein de l'équipe Investment Grade, spécialisé dans la dette non souveraine et le secteur financier. Il a débuté chez BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en juin 2004 en tant qu'analyste des opérations avant de rejoindre l'équipe des titres de créance Investment grade en mars 2006 en tant que trader. Il a pris ses fonctions actuelles en janvier 2011. En tant que gérant de portefeuille principal, M. Stacey a joué un rôle déterminant dans le succès des stratégies de crédit européen IG ainsi que dans la performance inégalée du fonds Financial Capital Bond. Avant BlueBay, il a passé deux ans chez CSFB spécialisé dans les dérivés de crédit. Il est titulaire d'une licence (avec mention) en économie et finance de l'Université de Cape Town et Afrique du Sud.
James Pettit
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
M. Pettit est gérant de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Investment Grade de BlueBay et a rejoint la société en mars 2012. Il a intégré BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en tant que membre de la direction des opérations avant de rejoindre l'équipe Investment Grade en décembre 2013. Avant BlueBay, M. Pettit a travaillé pour Sapient Global Markets en tant que consultant associé, passant la plupart de son temps à travailler dans le support des transactions. Il est titulaire d'une licence (avec mention) en investissement et gestion des risques financiers de la Cass Business School, City University.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en septembre 2007 en tant qu'analyste financier au sein de l'équipe des obligations Investment Grade. Son expérience et sa connaissance du secteur bancaire européen ont été largement utilisées au sein de la société par les équipes Investment Grade et High Yield de BlueBay. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement réussi du fonds BlueBay Financial Capital Bond en janvier 2015 et a apporté une contribution significative à sa performance en tête de sa catégorie depuis sa création. Avant BlueBay, M. Macdonald a passé trois ans chez PricewaterhouseCoopers en tant que responsable de l'assurance et du conseil couvrant les institutions financières. Il est expert-comptable qualifié et titulaire d'un Master (avec mention) de l'Université d'Édimbourg. Il est également titulaire du CFA.