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Documents clés
Objectif
La stratégie fournit un seul point d’accès aux meilleures idées d’investissement de BlueBay sur les marchés des crédits long/short, Global Macro et du financement à effet de levier moins liquide.
Risques propres aux fonds
Veuillez consulter le prospectus pour en savoir plus sur les conditions liées à l'objectif, à la politique d'investissement et au profil global de risque-rendement.
- Risque de liquidité : rien ne garantit que la liquidité des investissements des Fonds sous-jacents suffise systématiquement à répondre aux demandes de rachat le cas échéant. Tout manque de liquidité est susceptible d'affecter la liquidité des Parts du Compartiment et la valeur de ses placements.
- Risque de concentration : chaque Fonds sous-jacent peut parfois détenir relativement peu d'investissements et investir lui-même dans un autre Fonds sous-jacent. Le Fonds peut faire l'objet de pertes significatives si, par le biais d'un ou de plusieurs Fonds sous-jacent(s), il est fortement exposé à un placement spécifique dont la valeur décline ou qui est défavorablement affecté, y compris la défaillance de l'émetteur.
- Titres de créance : les Fonds sous-jacents peuvent investir dans des titres de créance pouvant ne pas être notés par une agence de notation de crédit reconnue, ou assortis d'une notation inférieure à Investment Grade, et qui sont exposés à un risque plus élevé de perte du capital et des intérêts que les titres de créance dont la notation est plus élevée.
- Risque lié à l'effet de levier : certains Fonds sous-jacents dans lequel le Fonds peut investir présentent un effet de levier significatif. Celui-ci indique le potentiel de taux de rendement total plus élevé tout en augmentant la volatilité du Fonds, y compris le risque de perte totale d'un montant investi.
Pour obtenir des informations sur les catégories d’actions, veuillez contacter marketing@bluebay.com
Approche d’investissement
- Le fonds fournit un seul point d’accès à la gamme exhaustive d’opportunités d'alpha du crédit mondial. L’équipe baptisée BlueBay Multi Asset Decision Group surveille l’allocation entre les grandes stratégies.
- Le fonds investit dans les produits suivants:
BlueBay Global Credit Alpha Long Short Fund:
Une stratégie neutre au marché ciblant les obligations d’entreprises et la dette souveraine long/short au niveau mondial
BlueBay Event Driven Credit Fund:
Une stratégie visant la performance absolue et investissant dans les crédits en difficultés (« stressed ») et « event-driven » avec une priorité accordée à l’Europe et à l’Amérique du Nord
BlueBay Emerging Market Credit Alpha Fund:
Une stratégie neutre au marché qui trouve ses meilleures idées dans les obligations d’entreprises et la dette souveraine des marchés émergents en devises fortes et locales
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund:
Une stratégie Global Macro discrétionnaire active qui investit dans les taux d’intérêt, les devises et la dette souveraine à l’échelle mondiale
BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund:
Investit de manière opportuniste dans l'ensemble de la structure capitalistique
Opportunité de marché
La série d’opportunités offertes par le crédit est actuellement plus riche que durant l’histoire récente. Les rendements absolus sont élevés et la volatilité des obligations a fortement augmenté, les banques centrales ayant procédé à des relèvements de leurs taux d’intérêt à l’échelle mondiale
En conjuguant différentes stratégies de hedge funds orientées sur le crédit au sein d’un seul et même fonds, nous bénéficions de leurs solides profils de rendement tout en réduisant la volatilité en conjuguant des stratégies faiblement corrélées entre elles. Il en résulte une plus grande homogénéité des performances et de la volatilité
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
M. Dowding est Directeur de l’investissement obligataire chez BlueBay. Il a acquis plus de 30 ans d'expérience en investissement en tant qu'investisseur obligataire macro et il est gérant de portefeuille senior pour BlueBay depuis son arrivée en août 2010. En tant que preneur de risques macroéconomiques, il engage activement un dialogue ouvert avec les décideurs politiques et les faiseurs d'opinion, convaincu que la recherche interne est essentielle pour obtenir des informations permettant de générer de solides performances financières. Avant de rejoindre notre société, M. Dowding était responsable des obligations en Europe pour le compte de Deutsche Asset Management, un poste qu'il occupait auparavant chez Invesco. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille obligataire chez Morgan Grenfell en 1993 et il est titulaire d'une licence (avec mention) en économie de l'Université de Warwick.
Raphael Robelin
BlueBay Head of Multi-Asset Credit, Credit Strategy & Asset Allocation
M. Robelin est responsable du crédit multi-actifs chez BlueBay. Il a acquis plus de 25 ans d'expérience en investissement et a été co-Directeur de l’investissement puis Directeur de l’investissement de BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) de janvier 2014 à mai 2019. Il a assumé la responsabilité globale des portefeuilles de titres de créance Investment Grade et a occupé des postes clés de gestion de portefeuille chez BlueBay. M. Robelin a rejoint BlueBay en août 2003 en provenance d'Invesco où il était gérant de fonds Investment Grade. Auparavant, il était gérant de portefeuille au sein du groupe BNP et de Saudi International Bank. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (en informatique) et de mathématiques appliquées de l'EFREI ainsi que d'un Master en gestion et finance internationale de La Sorbonne à Paris.
Blair Reid
BlueBay Senior Portfolio Manager, Multi-Asset and Income
M. Reid est gérant de portefeuille senior pour BlueBay au sein de l'équipe du crédit multi-actifs. Il a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en août 2013 et il est membre du Multi Asset Decision Group (MADG). Avant BlueBay, il a travaillé pour Goldman Sachs Asset Management où il a passé six ans en tant que gérant de portefeuille attitré au sein de l'équipe obligataire, spécialisé dans la dette des marchés émergents et le marché des changes. Auparavant, il a travaillé pour Barclays Global Investors ainsi que pour Aon (devenu Aon Hewitt), où il était consultant en investissement. Il est titulaire d'un MBA de la London Business School, d'une licence en économie (« Bachelor of Economics ») de l'Université Macquarie de Sydney et il est membre de l'Institute of Actuaries.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Mme Satizabal est gérante de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Crédit multi-actifs et elle est également membre du Multi Asset Decision Group (MADG) de BlueBay. Elle a intégré BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en janvier 2008 et a occupé des postes d'analyste des risques et d’assistante de gérant de portefeuille avant de prendre ses fonctions actuelles en janvier 2021. Avant BlueBay, Maria a passé un an chez Standard Bank Group dans la division Gestion d’actifs où elle était analyste senior de la performance pour les marchés émergents et les portefeuilles d’obligations à haut rendement. De 2004 à 2007, elle a travaillé comme analyste de portefeuille senior chez State Street Global Advisors, se spécialisant sur les investissements Liability Driven, les obligations, le change et les fonds actions. Mme Satizabal est titulaire d'un Master en trading mathématique et finance de la Cass Business School de Londres ainsi que d'un Master en génie industriel et d'une licence en génie industriel de l'Universidad de Los Andes en Colombie. Elle a obtenu le Investment Management Certificate.
Un héritage ancré dans les investissements alternatifs
Depuis plus de 20 ans, nous répondons à la demande de nos clients en élaborant une gamme de stratégies convaincantes d’investissement long-only, enrichie par notre expertise en matière de produits dérivés. Nous offrons toujours également les capacités long-short hautement spécialisées de nos débuts en tant que boutique d’investissement.