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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Der BlueBay Total Return Credit Fund (der „Fonds“) wird aktiv und ohne Referenzindex verwaltet und strebt eine Gesamtrendite durch höher rentierliche Anleihenkategorien und aktive Techniken für die Asset-Allokation, die Wertpapierauswahl und den Kapitalerhalt an. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie, die im gesamten Kreditzyklus eine diversifizierte globale Exposure in Unternehmensanleihen der Sub-Investment Grade-Kategorie ermöglicht.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Fondsspezifische Risiken
- Manchmal kann der Markt für Schwellenländeranleihen, hochverzinsliche Anleihen oder Wandelanleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Investitionen in hochverzinsliche Anleihen bieten Ihnen die Möglichkeit, durch Kapitalzuwachs und Erträge höhere Renditen zu erzielen. Allerdings besteht ein größeres Risiko, dass das Unternehmen, das die Anleihe ausgegeben hat, in Konkurs geht, was dazu führen würde, dass der Fonds neben seiner ursprünglichen Investition auch Erträge verliert
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
- Zuweilen kann der Markt für hochverzinsliche Anleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Die Liquidität eines Wertpapiers kann im Laufe der Zeit aufgrund der Marktbedingungen schwanken. Eine verringerte Marktaktivität oder -beteiligung und erhöhte Marktbeschränkungen oder -hindernisse können zu einem höheren Liquiditätsrisiko führen
- Wenn die Nominalzinsen steigen, wird der Wert der vom Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere wahrscheinlich sinken. Wertpapiere mit längeren Laufzeiten reagieren in der Regel empfindlicher auf Zinsänderungen und sind daher volatiler als Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten
- Die ESG-Analyse von RBC BlueBay kann sich auf Daten von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-Risiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Das vorliegende Dokument ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Bitte nehmen Sie vom Fondsprospekt und von den Wesentlichen KIID Kenntnis, die auf der Website von BlueBay verfügbar sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Wir wollen Top-Down und Bottom-Up-Einschätzungen miteinander in Einklang bringen.
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Die dynamische Asset-Allokation soll mittelfristig Relative Value-Chancen in den Sub-Anlageklassen nutzen.
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Spezialisierte Portfoliomanager wählen die besten Anlageideen in jeder Anlageklasse aus.
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Der Schwerpunkt liegt auf Kapitalerhalt: Bottom-Up-Kapitalerhalt durch die Auswahl der besten Anleihen, Top-Down-Kapitalerhalt durch Asset-Allokation und liquide Portfolioabsicherungsstrategien.
Anlagechance
Der Fonds wurde aufgrund der Anlegernachfrage nach einer flexibleren, benchmarkunabhängigen Strategie für die Kreditmärkte aufgelegt und ermöglicht zeitnahe aktive Umschichtungen zwischen den Marktsegmenten.
Der Fonds will nur in unsere besten Anlageideen in Bezug auf globale High Yield-Papiere, Darlehen, Coco-Bonds, Wandel- und Schwellenländeranleihen investieren.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark ist Chief Investment Officer für BlueBay Fixed Income. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Investmenterfahrung als Makro-Investor für festverzinsliche Wertpapiere und ist seit Beginn seiner Tätigkeit für BlueBay im August 2010 ein leitender Portfoliomanager. Als Risikoträger im Makrobereich sucht Mark aktiv den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern aus der Politik und Meinungsbildnern und ist davon überzeugt, dass firmeneigenes Research der Schlüssel zur Gewinnung von Erkenntnissen ist, um hohe Anlagerenditen zu erzielen. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Mark Head of Fixed Income in Europa bei Deutsche Asset Management, eine Funktion, die er zuvor bei Invesco innehatte. Er begann seine Karriere 1993 als Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Morgan Grenfell und hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Warwick.
Raphael Robelin
BlueBay Head of Multi-Asset Credit, Credit Strategy & Asset Allocation
Raphael ist Head of Multi-Asset Credit bei BlueBay. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung und war von Januar 2014 bis Mai 2019 zunächst stellvertretender CIO und anschließend CIO von BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist). Raphael trug die Gesamtverantwortung für die Investment Grade-Anleiheportfolios und hatte während seiner Zeit bei BlueBay wichtige Funktionen im Portfoliomanagement inne. Raphael kam im August 2003 von Invesco zu BlueBay, wo er als Portfoliomanager für Investment Grade-Fonds tätig war. Zuvor war er als Portfoliomanager bei der BNP Group und der Saudi International Bank tätig. Raphael hat einen Abschluss in Ingenieurwesen (IT) und angewandter Mathematik von EFREI sowie einen Master in Management und internationalen Finanzen von La Sorbonne, Paris.
Jean-Philippe Blua
Chief Risk Officer, RBC BlueBay Asset Management
Jean-Philippe ist Chief Risk Officer für RBC BlueBay Asset Management (die Geschäftseinheit von RBC Global Asset Management außerhalb Nordamerikas) und kam im März 2011 zum Unternehmen. Jean-Philippe überwacht das Investmentrisiko (Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko) sowie Performance & Attribution für sämtliche RBC BlueBay-Fonds. Zu seinen Aufgaben zählt zudem die Leitung des Quantitative & Data Science-Teams, das die Portfoliomanagement-Teams in ihrem Anlageprozess unterstützt.
Jean-Philippe war zuvor bei JPMorgan Chase Investment Bank tätig, wo er Leiter des LATAM & EMEA Credit Market Risk Management und davor Leiter des EMEA Local Market Risk Management war. Zuvor verwaltete er ein firmeninternes Portfolio als Eigenhändler bei der JPMorgan Chase Investment Bank, wo er in EM-Credit-, Anleihe- und Währungsprodukte investierte. Davor begann er seine Karriere als Risikoanalyst für europäische Credit-Märkte. Jean-Philippe hat einen Master-Abschluss in Management mit Spezialisierung auf Finanzen von der Audencia School of Management, Frankreich.
Blair Reid
BlueBay Senior Portfolio Manager, Multi-Asset and Income
Blair ist ein BlueBay Senior Portfoliomanager innerhalb des Multi-Asset Credit-Teams. Er kam im August 2013 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und ist Mitglied der Multi Asset Decision Group (MADG). Bevor er seine Tätigkeit bei BlueBay aufnahm arbeitete Blair für Goldman Sachs Asset Management, wo er sechs Jahre als leitender Portfoliomanager im Fixed Income Team tätig war und sich auf Schwellenländeranleihen und Währungen spezialisierte. Zuvor war er bei Barclays Global Investors und Aon (mittlerweile Aon Hewitt) angestellt, wo er als Vermögensberater tätig war. Er besitzt einen MBA der London Business School, einen Bachelor of Economics der Macquarie University in Sydney und ist Fellow des Institute of Actuaries.