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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Der BlueBay Investment Grade Bond Fund ist in erster Linie für Anlagen in Titeln von europäischen Emittenten mit Investment Grade-Rating bestimmt und berücksichtigt umwelt-, sozial- und governancebezogene (ESG) Kriterien.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Der BlueBay Investment Grade Bond Fund (der Fonds) verfolgt das Ziel, durch aktives Management eines überwiegend aus Investment Grade-Titeln bestehenden Portfolios eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der iBoxx Euro Corporate Index. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf die Abweichung des Portfolios und der Performance des Fonds von denjenigen der Benchmark. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt in Übereinstimmung mit dem Investmentprozess im alleinigen Ermessen des Anlageverwalters und kann Unternehmen, Länder und Sektoren umfassen, die nicht in der Benchmark geführt werden.
Die Benchmark des Fonds (iBoxx Euro Corporate Index) wendet keines der ESG-spezifischen Kriterien an, die für den Fonds gelten, und dient daher nur dem Performance-Vergleich.
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für Investment-Grade- Anleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Die ESG-Analyse von RBC BlueBay kann sich auf Daten von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-Risiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Nehmen Sie bitte den Prospekt des Fonds und die Wesentlichen Anlegerinformationen auf dieser Website zur Kenntnis, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Generierung von Überrenditen durch eine überragende Sektor- und Emittentenauswahl auf der Grundlage von hochwertigem eigenem forensischen Makro-Research und Anlageentscheidungen in Bezug auf die Anleihen.
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Das Research besteht aus einer Kombination von makroökonomischem, regulatorischem und politischem Research mit traditionelleren Bilanzanalysen.
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Die Überrenditen werden voraussichtlich überwiegend durch Bottom-Up-Anlageentscheidungen (Auswahl der Sektoren, Emittenten und Emissionen) erzielt.
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Entscheidungsfindung mit Schwerpunkt auf Long- und Shortpositionen
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Ausgeprägter Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, d.h. sowohl auf die Gesamt- als auch die relativen Renditen.
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Steuerung des Zinsrisikos (Duration) innerhalb einer engen Spanne
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Diszipliniertes Risikomanagement in allen Phasen des Investmentprozesses
Anlagechance
Der BlueBay Investment Grade Bond Fund verfolgt eine Strategie, die in allen Marktkonstellationen eine höhere Gesamtrendite als der iBoxx Euro Corporate Index erzielen will.
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die von europäischen Unternehmen der Investment Grade-Kategorie begeben werden.
Die Überrenditen werden voraussichtlich durch die aktive Verwaltung erzielt und beruhen auf hochwertigem eigenem forensischem Makro-Research und Anlageentscheidungen in Bezug auf die Emittenten.
Andrzej Skiba
Head of US Fixed Income, BlueBay Senior Portfolio Manager
Andrzej kam im Februar 2005 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und ist seit der Zusammenlegung des US-Geschäfts von BlueBay mit RBC GAM-US im November 2021 für das US-Investmentteam für festverzinsliche Wertpapiere in Minneapolis (MN) und Stamford (CT) verantwortlich. Im Jahr 2013 wechselte Andrzej von London in die USA, um den Aufbau des globalen Investment Grade-Geschäfts zu koordinieren. Zuvor war er seit 2009 als Portfoliomanager bei BlueBay für Unternehmensanleihen im Rahmen der IG-Strategien von BlueBay zuständig. Seine ersten vier Jahre bei BlueBay verbrachte Andrzej als Credit-Analyst für das Investment Grade-Team in den Sektoren TMT, Versorger und Einzelhandel. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay arbeitete Andrzej bei Goldman Sachs als Credit-Analyst für die europäischen Investment Grade-Sektoren Telekommunikation, Medien und Versorgung. Andrzej hat einen BSc (Hons) in Management und International Business Economics von UMIST und ist CFA Charterholder.
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc ist BlueBay Senior Portfoliomanager im Investment Grade-Team mit Schwerpunkt auf nicht-staatliche Schuldtitel und spezialisiert auf Finanzwerte. Marc begann im Juni 2004 bei BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) als Operations-Analytiker, bevor er im März 2006 als Händler zum Investment Grade Debt-Team kam. Im Januar 2011 wechselte er in seine derzeitige Position. Als leitender Portfoliomanager war Marc maßgeblich am Erfolg der europäischen IG-Credit-Strategien sowie an der führenden Performance des Financial Capital Bond Fund beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay war Marc zwei Jahre bei der CSFB mit Schwerpunkt Credit-Derivate tätig. Er hat einen Bachelor of Business Science (Hons) in Wirtschaft und Finanzen von der Universität Kapstadt, Südafrika.
Tom Moulds
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Tom ist Managing Director und Senior Portfoliomanager im Investment Grade-Team von BlueBay. Sein Schwerpunkt liegt auf europäischen Nicht-Staatsanleihen. Für diese Strategie verantwortet er das Segment europäische Unternehmensanleihen, einschließlich eines Flaggschiff-Publikumsfonds und mehrere maßgeschneiderte Mandate. Tom kam im Dezember 2005 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und wurde im Juli 2007 Mitglied des Investment Grade-Teams. Er war maßgeblich am Erfolg der europäischen IG-Credit-Strategie beteiligt, sowohl in Absolute-Return- und Benchmark-Portfolios als auch bei der Entwicklung der wachsenden Anzahl von “Kaufen-und-Halten”-Strategien. In jüngster Zeit konzentrierte sich Tom auf die Auflegung des Capital Income Fund und der Impact-Aligned Strategy, um der wachsenden Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investmentfonds gerecht zu werden. Seine Kenntnisse in der Entwicklung und Programmierung von Finanzsoftware trugen wesentlich zur Anpassung der Informationssysteme von BlueBay zur Unterstützung des aktiven Portfoliomanagements bei. Bevor er zu BlueBay kam, arbeitete er als Finanzanalyst in der britischen Zentrale von Schneider Electric. Tom hat einen BSc-Abschluss in Mathematik von der University of Wales, Swansea, und ist CFA Charterholder.
Harrison Hill
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
Harrison ist BlueBay Portfoliomanager im Investment Grade-Team von BlueBay und kam im Juni 2015 zum Unternehmen. Harrison kam als Mitglied der Abteilung Performance und Attribution zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist), bevor er im August 2018 in das Investment Grade-Team wechselte. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay arbeitete Harrison bei Sovereign Insurance in Neuseeland als Portfolioanalyst. Er hat einen Bachelor of Commerce (BCom) in Investment Finance and Economics von der University of Auckland in Neuseeland. Harrison besitzt das CFA UK-Zertifikat in ESG-Investing.