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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Diese Schwellenländer-Gesamtstrategie kombiniert Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer in einem Portfolio und wird anhand eines gemischten Referenzindex für beide Anlageklassen verwaltet. Das Portfolio investiert ausschließlich in (überwiegend auf USD lautende) Hartwährungsanleihen, die mit einem Spread gegenüber US-Schatzanleihen gehandelt werden.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund (der „Fonds“) wird aktiv verwaltet und will in einem gesamten Kreditzyklus höhere als eine Kombination aus JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Diversified erzielen. Das Portfolio des Teilfonds und seine Performance unterliegen keinen Beschränkungen in Bezug auf Abweichungen vom Referenzindex.
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für Schwellenländeranleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Investitionen in Schwellenländeranleihen bieten Ihnen die Chance auf höhere Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge. Allerdings besteht ein größeres Risiko, dass die Organisation, die die Anleihe ausgegeben hat, scheitert, was zu einem Verlust der Erträge für den Fonds zusammen mit seiner ursprünglichen Investition führen würde
- Schwellenmärkte können volatiler sein und es könnte schwieriger sein, diese Anleihen zu verkaufen oder zu handeln. Es kann weniger staatliche Aufsicht, rechtliche Regulierung und weniger klar definierte Steuergesetze und -verfahren geben als in Ländern mit weiter entwickelten Handelsmärkten. Schwellenmärkte können besonders empfindlich auf politische Instabilität reagieren, was zu größerer Volatilität und Unsicherheit führen kann, wodurch der Fonds dem Risiko von Verlusten ausgesetzt ist
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Das vorliegende Dokument ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Bitte nehmen Sie vom Fondsprospekt und von den Wesentlichen KIID Kenntnis, die auf der Website von BlueBay verfügbar sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Ein umfassendes Portfolio aus Schwellenländeranleihen, das von den Teams für Schwellenländer-Staatsanleihen und -Unternehmensanleihen gemeinsam verwaltet wird.
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High Conviction-Ansatz, der auf unseren festen Überzeugungen für das Universum der Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer beruht.
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Fundamentaler und researchbasierter Bottom-Up-Ansatz auf Länder- und Unternehmensebene, flankiert durch umfassende makroökonomische Analysen.
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Alle Anlageentscheidungen hinsichtlich einer neuen Position werden im Alpha Decision-Tool des Teams protokolliert und mit einem Rating von +3 bis -3 versehen.
Anlagechance
Das Chancenspektrum kombiniert höher rentierliche und staatliche Emittenten aus Frontier-Ländern und erstklassige Unternehmensanleihen aus „weiter entwickelten Schwellenländern“ mit begrenzten Staatsanleihen im Umlauf.
Es bietet ferner Relative Value-Möglichkeiten bei Staatsanleihen sowie bei staatsnahen und Unternehmenspapieren in großen etablierten Schwellenländern.
Polina Kurdyavko
Head of BlueBay Emerging Markets, Emerging Markets
Polina ist Leiterin von BlueBay Emerging Markets und BlueBay Senior Portfoliomanagerin. Neben der Beaufsichtigung von Anlagen in allen EM-Strategien ist Polina darüber hinaus leitende Portfoliomanagerin für mehrere Flaggschiff-Fonds in EM-Staatsanleihen, Credits und lokalen Märkten, einschließlich Long-Only- und alternativen Produkten. Polina begann ihre Karriere im Bereich Schwellenländer nach der russischen Finanzkrise im Jahr 1998 und hat seither ein breites Spektrum an Kapitalanlagen in den Schwellenländern kennen gelernt.
Polina kam im Juli 2005 von der UBS, wo sie als Credit-Analystin im Bereich EM Corporate Research tätig war, zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist). Ihre Aufgabe umfasste die Beobachtung von Emittenten aus Schwellenländern sowie die Unterstützung des Researchs für die Primäremission von Unternehmensanleihen. Zuvor war Polina bei Alliance Capital als Aktienanalystin für Schwellenländer tätig und leistete anschließend Pionierarbeit im quantitativen Schwellenländer-Research des Unternehmens. Sie begann ihre Karriere in einer Makro-Research-Boutique in Russland. Polina hat einen MSc (Hons) in Finanzen von der People's Friendship University of Russia in Moskau und ist CFA Charterholder.
Jana Harvey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets
Jana ist BlueBay Senior Portfoliomanagerin im Emerging Markets-Team. Bevor sie im Dezember 2014 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) kam, war Jana Partnerin und Portfoliomanagerin bei Rogge, wo sie das EM-Team in London und Singapur leitete und EM-Vermögenswerte in einer Reihe von aktiven globalen Anleihen- und Währungsportfolios verwaltete. Nach Erfahrungen im Bankwesen begann sie ihre Karriere im Asset Management bei Threadneedle im Jahr 2006, wo sie stellvertretende Fondsmanagerin im Emerging Market Fixed Income-Team wurde. Sie hat einen BSc in Internationaler Wirtschaft von der Wirtschaftsuniversität in Prag, einen LLM in Finanzen von der J.W. Goethe Universität in Frankfurt und ein Postgraduate Certificate in Complex System Modelling vom King's College, London. Jana ist CFA-Charterholder, besitzt das CFA-Zertifikat in ESG-Investing und das CFA-Zertifikat in Climate and Investing (CCI).
Anthony Kettle
BlueBay Senior Portfolio Manager, Emerging Markets
Anthony ist Senior BlueBay Portfoliomanager innerhalb des Emerging Markets-Teams. Anthony kam im März 2006 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist). Zu seinen Hauptaufgaben im Portfoliomanagement zählen die EM Long-Short-Credit-Strategie, der EM Unconstrained Bond Fund sowie die Varianten des EM Corporate Long-Only-Fonds. Bevor er zu BlueBay kam, hatte er eine Führungsposition bei der National Australia Bank inne. Anthony hat einen Bachelor of Commerce von der University of Melbourne, ein Graduate Diploma in Applied Finance and Investment von der Australian Securities and Investments Commission, ist CFA Charterholder und hat das CFA Certificate in ESG Investing.