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Documenti chiave
Obiettivo
Il BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund è stato ideato per ottenere un total return da un universo d'investimento costituito da titoli investment grade emessi da istituti finanziari globali. Il fondo è gestito attivamente, non ha alcun benchmark e integra nel processo d’investimento criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Informativa sulla sostenibilità
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni investment grade potrebbe prosciugarsi, rendendo difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento nel debito bancario subordinato, compresi i CoCo, offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di rendimento. Tuttavia, esiste il rischio che i CoCo possano 1) essere convertiti in azioni o svalutati in modo permanente 2) non essere rimborsati dall'emittente quando previsto 3) rinviare o annullare i pagamenti degli interessi a tempo indeterminato, il che comporterebbe una perdita di rendimento per il fondo e la possibile perdita dell'investimento iniziale. Inoltre, gli investitori in CoCo possono subire perdite prima degli investitori dello stesso istituto finanziario che detengono azioni o obbligazioni
- L'analisi ESG di RBC BlueBay può basarsi su dati provenienti da fornitori esterni. Tali dati potrebbero essere imprecisi, incompleti o non disponibili e RBC BlueBay potrebbe valutare i rischi ESG dei titoli detenuti in modo non corretto
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Questa è una comunicazione di marketing. L'investimento in questo prodotto comporta diversi rischi. Prima di assumere una decisione d’investimento definitiva, si prega di consultare il prospetto del fondo e il KIID, che sono disponibili su questo sito Web.
Approccio di investimento
- La selezione dei titoli è fondamentale per la performance ed è essenziale l'attenzione alla conservazione del capitale
- La ricerca si prefigge di integrare la ricerca macro e sul piano normativo e politico con la più tradizionale analisi dei bilanci
- Gestione disciplinata dei rischi in ogni fase del processo d'investimento
Opportunità di mercato
Questa asset class offre un'opportunità d’investimento strutturale, che si presenterà ancora nei prossimi anni
RBC BlueBay adotta un approccio fondato sul lavoro di team, a fronte di un coinvolgimento complessivo degli specialisti nella generazione di idee, nel processo decisionale per gli investimenti e nella creazione del portafoglio/dei rischi
Dirigono la creazione del portafoglio Marc Stacey e James Macdonald, in un quadro di gestione dei rischi disciplinato che pone l'accento su liquidità e ridimensionamento dei rischi al ribasso
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc è un Senior Portfolio Manager di BlueBay all'interno del team Investment Grade, dove si occupa prevalentemente di debito non sovrano con specializzazione in titoli finanziari. Marc ha iniziato a lavorare presso BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel giugno 2004 come operations analyst, prima di entrare nel team Investment Grade Debt nel marzo 2006 con la funzione di trader. È passato al ruolo attuale nel gennaio 2011. In qualità di responsabile della gestione di portafoglio, Marc ha contribuito in modo determinante al successo delle strategie di credito IG europee così come alla performance del Financial Capital Bond Fund, che si posiziona ai vertici rispetto al peer group di riferimento. Prima di BlueBay, Marc ha trascorso due anni presso CSFB occupandosi prevalentemente di derivati di credito. Ha conseguito una laurea specialistica in economia e finanza presso l'Università di Città del Capo, in Sudafrica.
James Pettit
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
James è un gestore di portafoglio all'interno del team Investment Grade di BlueBay ed è entrato in Azienda nel marzo 2012. James è entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) come membro del reparto Operations prima di passare al team Investment Grade nel dicembre 2013. Prima di BlueBay, James ha lavorato per Sapient Global Markets come consulente associato, occupandosi per la maggior parte del tempo di supporto al trading. Ha conseguito una laurea specialistica in gestione degli investimenti e dei rischi finanziari presso la Cass Business School della City University.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James è entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel settembre 2007 come analista di titoli finanziari all'interno del team Investment Grade. La sua esperienza e la sua conoscenza del settore bancario europeo sono state ampiamente sfruttate all'interno dell'Azienda dai team Investment Grade e High Yield di BlueBay. È stato determinante per il positivo lancio del BlueBay Financial Capital Bond Fund nel gennaio 2015 e, dal lancio, ha contribuito in modo significativo alla sua performance, che si posiziona ai vertici rispetto al peer group di riferimento. Prima di BlueBay, James ha lavorato per tre anni presso PricewaterhouseCoopers come dirigente addetto all'assicurazione e alla consulenza, occupandosi di istituzioni finanziarie. È un commercialista abilitato e ha conseguito una laurea specialistica presso l'Università di Edimburgo. James è un analista finanziario certificato CFA.