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Documenti chiave
Obiettivo
Il fondo BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund è progettato per investire prevalentemente in obbligazioni corporate e sovrane con rating investment grade globali, e in derivati, tassi e valute, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Disclosure in materia di sostenibilità
Il fondo BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund (il Fondo) è gestito attivamente con l'obiettivo di generare un rendimento totale superiore all'indice ICE BofA Merill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity. Non vi sono limitazioni all'entità del discostamento tra il portafoglio del Fondo e il benchmark.
Il benchmark del Fondo (ICE BoFA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity index) non applica nessuna delle considerazioni specifiche di tipo ESG che vengono invece applicate al Fondo ed è quindi utilizzato solo come base di raffronto della performance.
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni investment grade potrebbe prosciugarsi, rendendo difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'analisi ESG di RBC BlueBay può basarsi su dati provenienti da fornitori esterni. Tali dati potrebbero essere imprecisi, incompleti o non disponibili e RBC BlueBay potrebbe valutare i rischi ESG dei titoli detenuti in modo non corretto
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Questa è una comunicazione commerciale. Esistono diversi rischi associati all'investimento in questo tipo di prodotto. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID disponibile su questo sito web prima di prendere qualsiasi decisione finale riguardo agli investimenti.
Approccio di investimento
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Il Fondo si propone di generare rendimenti dall’investimento su tassi a livello globale, su credito sovrano e societario e su valute, sulla base di una ricerca forense proprietaria di alta qualità
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La ricerca integra analisi macro, normativa e politica con analisi di bilancio più tradizionali
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Si prevede che metà del rendimento previsto provenga da decisioni di tipo bottom up (selezione di settori, emittenti ed emissioni)
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Il processo decisionale è incentrato su posizioni di rischio sia lunghe sia corte per poter generare alpha in tutti i contesti di mercato
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Forte enfasi sulla conservazione del capitale per limitare le perdite
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Utilizza l'intera gamma di cash e strumenti derivati
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Gestione disciplinata del rischio in ogni fase del processo d'investimento
Opportunità di mercato
Il BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund segue una strategia absolute return che mira a conseguire rendimenti superiori in tutti i contesti di mercato
Il fondo investe prevalentemente in titoli societari e sovrani con rating investment grade globali e in derivati, e assume rischi nella struttura a termine, top down (beta) e bottom up (alpha) e sul mercato valutario
Si prevede che i rendimenti proverranno dalla gestione attiva, basata su una ricerca forense proprietaria di alta qualità sulla struttura a termine, sul credito top down (beta) e bottom up (alpha) e sulle decisioni valutarie.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark è Chief Investment Officer di BlueBay fixed income. Con oltre 30 anni di esperienza come investitore nell’obbligazionario macro , Mark è Senior Portfolio Manager di BlueBay da agosto 2010. In qualità di risk taker macro, Mark mantiene attivamente un dialogo aperto con i policy maker e gli opinion leaer, in modo da coniugare la nostra ricerca proprietaria con la capacità di di generare rendimento. Prima di entrare in BlueBay, Mark è stato Head of Fixed Income in Europa per Deutsche Asset Management, ruolo che aveva ricoperto in precedenza anche presso Invesco. Ha iniziato la sua carriera come gestore di portafogli fixed income presso Morgan Grenfell nel 1993 dopo aver conseguito una laurea specialistica in economia presso l'Università di Warwick.
Russell Vincett
BlueBay Portfolio Manager,
Russell is a BlueBay Portfolio Manager within the Investment Grade team focusing on industrials. Russell joined BlueBay Asset Management (which is now part of RBC Global Asset Management) in June 2007 as a trader and became an analyst in January 2012, before moving to his current position in September 2021. Prior to BlueBay, he spent four years at Fore Research Ltd where he traded their high yield and leveraged loan books. He began his career at Fore in 2003 as an operations analyst for Europe and progressed to assistant trader, then later to loan and high yield trader in short succession. Throughout his tenure with the firm he also maintained the post of Compliance Officer. Previously, Russell worked at Merrill Lynch as a portfolio analyst within their prime brokerage department. Russell holds a BSc (Hons) degree in Economics and Finance from Brunel University and is a CFA charterholder.
Russel Matthews
BlueBay Senior Portfolio Manager, Global Macro
Russel è il responsabile della gestione di portafoglio per la strategia global macro di BlueBay. È entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel settembre 2010 come responsabile della gestione di portafoglio dei portafogli obbligazionari europei di governativi e aggregati. Prima di BlueBay, dal 2000 al 2010 ha lavorato per Invesco Asset Management, dove era responsabile della gestione di portafogli globali fixed income multicurrency per clienti retail e istituzionali. È stato anche responsabile aggiunto di Global Alpha (ex USA). Prima di entrare in Invesco, Russel ha lavorato presso Citigroup Asset Management. Nato e cresciuto in Zimbabwe, Russel ha frequentato l'università in Sudafrica dove nel 1996 ha conseguito un diploma post-laurea in management presso l'Università di Città del Capo, e una laurea in economia e giornalismo presso la Rhodes University nel 1995.