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Documenti chiave
Obiettivo
Per le schede informative sui fondi, contattataci all'indirizzo clientreporting@bluebay.com.
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited è progettato per investire in emittenti sovrani, tassi e valute nei mercati globali (inclusi i mercati emergenti), nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Disclosure in materia di sostenibilità
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited (il Fondo) è una strategia macro, attiva, globale e discrezionale che investe in tassi d'interesse, valute e credito sovrano sui mercati globali (compresi i Paesi emergenti).
Il fondo non si basa su un benchmark.
A causa dell'ampio uso di derivati, compreso, ma non solo, l'uso di contratti derivati sui tassi di interesse a breve termine, The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited è adatto solo a investitori finanziariamente sofisticati che possono gestire i rischi economici legati a eventuali perdite derivate dall'investimento nel fondo.
Per Investitore Finanziariamente Sofisticato qui si intende un investitore che:
- ha conoscenze ed esperienza di investimento nei mercati finanziari in generale e nei prodotti finanziari che investono in obbligazioni e/o derivati con caratteristiche complesse; e
- comprende e può valutare la strategia, le caratteristiche e i rischi della strategia per prendere una decisione di investimento consapevole.
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni investment grade potrebbe prosciugarsi, rendendo difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento in obbligazioni ad alto rendimento offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di reddito. Tuttavia, esiste un rischio maggiore che l'organizzazione che ha emesso l'obbligazione fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo insieme all'investimento iniziale
- L'analisi ESG di RBC BlueBay può basarsi su dati provenienti da fornitori esterni. Tali dati potrebbero essere imprecisi, incompleti o non disponibili e RBC BlueBay potrebbe valutare i rischi ESG dei titoli detenuti in modo non corretto
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Questa è una comunicazione commerciale. Esistono diversi rischi associati all'investimento in questo tipo di prodotto. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID disponibile su questo sito web prima di prendere qualsiasi decisione finale riguardo agli investimenti.
Approccio di investimento
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La convinzione macro tematica top-down si basa su una profonda ricerca fondamentale a livello di paese e su un'analisi politica esclusiva sul campo
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Le esposizioni individuali al rischio si basano su decisioni di investimento strutturali a medio termine ben studiate. La strategia d'investimento non si basa sul trading tattico o tecnico a breve termine
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I periodi di mantenimento delle posizioni variano a seconda delle caratteristiche specifiche dell'opportunità, ma in genere vanno da una settimana a diversi mesi
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Tutte le decisioni d'investimento considerate per l'inclusione nel portafoglio sono registrate nell'Alpha Decision Tool del team con un punteggio di conviction che va da +3 a -3
Opportunità di mercato
RBC BlueBay adotta un approccio di team, con il coinvolgimento onnicomprensivo dei propri specialisti nella formulazione delle idee, nel processo decisionale di investimento e nella costruzione del portafoglio/rischio
La costruzione del portafoglio è guidata da Russel Matthews, supportato da Mark Dowding (Chief Investment Officer, BlueBay) all'interno di un quadro di gestione del rischio disciplinato che pone enfasi su liquidità e mitigazione del rischio di ribasso.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark è Chief Investment Officer di BlueBay fixed income. Con oltre 30 anni di esperienza come investitore nell’obbligazionario macro , Mark è Senior Portfolio Manager di BlueBay da agosto 2010. In qualità di risk taker macro, Mark mantiene attivamente un dialogo aperto con i policy maker e gli opinion leaer, in modo da coniugare la nostra ricerca proprietaria con la capacità di di generare rendimento. Prima di entrare in BlueBay, Mark è stato Head of Fixed Income in Europa per Deutsche Asset Management, ruolo che aveva ricoperto in precedenza anche presso Invesco. Ha iniziato la sua carriera come gestore di portafogli fixed income presso Morgan Grenfell nel 1993 dopo aver conseguito una laurea specialistica in economia presso l'Università di Warwick.
Russel Matthews
BlueBay Senior Portfolio Manager, Global Macro
Russel è il responsabile della gestione di portafoglio per la strategia global macro di BlueBay. È entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel settembre 2010 come responsabile della gestione di portafoglio dei portafogli obbligazionari europei di governativi e aggregati. Prima di BlueBay, dal 2000 al 2010 ha lavorato per Invesco Asset Management, dove era responsabile della gestione di portafogli globali fixed income multicurrency per clienti retail e istituzionali. È stato anche responsabile aggiunto di Global Alpha (ex USA). Prima di entrare in Invesco, Russel ha lavorato presso Citigroup Asset Management. Nato e cresciuto in Zimbabwe, Russel ha frequentato l'università in Sudafrica dove nel 1996 ha conseguito un diploma post-laurea in management presso l'Università di Città del Capo, e una laurea in economia e giornalismo presso la Rhodes University nel 1995.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Kaspar è entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nell'agosto 2014 ed è un Senior Portfolio Manager di BlueBay all'interno del team Investment Grade. Prima di entrare in BlueBay, Kaspar ha lavorato per tre anni presso Toronto Dominion Securities, all’interno del team globale attivo sui mercati obbligazionari e dei capitali, occupandosi della clientela tedesca. In precedenza, Kaspar ha trascorso sei anni presso Deutsche Asset and Wealth Management, dove è stato responsabile della strategia obbligazionaria generale globale. Kaspar ha iniziato la sua carriera nel 2005 come analista per Merrill Lynch. Ha conseguito una laurea magistrale in gestione finanziaria nel quadro di un programma congiunto dell'Università Christian Albrechts di Kiel e dell'Università di San Diego, e una laurea magistrale in economia presso l'Università Christian Albrechts di Kiel. Kaspar è un analista finanziario certificato CFA.