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Documents clés
Objectif
Le fonds BlueBay Total Return Diversified Credit ESG vise la performance absolue grâce à des investissements dans les classes d’actifs obligataires les plus rémunératrices au moyen d’une sélection de valeurs active, de l’allocation d'actifs et de techniques de préservation du capital conjuguées à l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Transparence relative à la durabilité
Pre-contractual SFDR disclosure
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations des marchés émergents, des obligations à haut rendement ou des obligations convertibles peut parfois se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- Investir dans des obligations à haut rendement vous offre la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés en faisant fructifier votre capital et en générant des revenus. Néanmoins, le risque de faillite de l'organisation qui a émis l'obligation est plus élevé, ce qui entraînerait une perte de revenus pour le fonds en même temps que son investissement initial
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Pour obtenir plus d'informations sur les catégories d’actions, veuillez écrire à l'adresse marketing@bluebay.com
Notre approche d'investissement
- Nous recherchons un équilibre entre les opinions « top-down » et « bottom-up » conjuguées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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L’allocation dynamique d’actifs vise à exploiter la valeur relative que recèlent les sous-classes d'actifs sur le moyen terme.
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Nos gérants de portefeuille spécialisés sélectionnent leurs meilleures idées au sein de chaque classe d'actifs.
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Nous accordons la priorité à la protection du capital : une préservation « bottom-up » du capital au moyen de la sélection des meilleures idées dans le crédit, une préservation « top-down » du capital au moyen de l’allocation d'actifs et de stratégies liquides de couverture du portefeuille.
Une opportunité de marché
Le Fonds a été conçu pour répondre à la demande des investisseurs en faveur d’une approche plus flexible et moins conditionnée par un indice de référence sur les marchés du crédit. Notre Fonds autorise d’effectuer au moment le plus opportun les ajustements actifs entre les segments de marché.
Il se cantonne à sélectionner nos meilleures idées dans le haut rendement mondial, les prêts, les obligations convertibles conditionnelles ou CoCo , les obligations convertibles et la dette des marchés émergents
Le Fonds vise à exploiter la recherche réalisée en interne sur les facteurs ESG pour identifier et éviter les investissements présentant des risques ESG excessifs.
Blair Reid
BlueBay Senior Portfolio Manager, Multi-Asset and Income
M. Reid est gérant de portefeuille senior pour BlueBay au sein de l'équipe du crédit multi-actifs. Il a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en août 2013 et il est membre du Multi Asset Decision Group (MADG). Avant BlueBay, il a travaillé pour Goldman Sachs Asset Management où il a passé six ans en tant que gérant de portefeuille attitré au sein de l'équipe obligataire, spécialisé dans la dette des marchés émergents et le marché des changes. Auparavant, il a travaillé pour Barclays Global Investors ainsi que pour Aon (devenu Aon Hewitt), où il était consultant en investissement. Il est titulaire d'un MBA de la London Business School, d'une licence en économie (« Bachelor of Economics ») de l'Université Macquarie de Sydney et il est membre de l'Institute of Actuaries.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Mme Satizabal est gérante de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Crédit multi-actifs et elle est également membre du Multi Asset Decision Group (MADG) de BlueBay. Elle a intégré BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en janvier 2008 et a occupé des postes d'analyste des risques et d’assistante de gérant de portefeuille avant de prendre ses fonctions actuelles en janvier 2021. Avant BlueBay, Maria a passé un an chez Standard Bank Group dans la division Gestion d’actifs où elle était analyste senior de la performance pour les marchés émergents et les portefeuilles d’obligations à haut rendement. De 2004 à 2007, elle a travaillé comme analyste de portefeuille senior chez State Street Global Advisors, se spécialisant sur les investissements Liability Driven, les obligations, le change et les fonds actions. Mme Satizabal est titulaire d'un Master en trading mathématique et finance de la Cass Business School de Londres ainsi que d'un Master en génie industriel et d'une licence en génie industriel de l'Universidad de Los Andes en Colombie. Elle a obtenu le Investment Management Certificate.
Raphael Robelin
BlueBay Head of Multi-Asset Credit, Credit Strategy & Asset Allocation
M. Robelin est responsable du crédit multi-actifs chez BlueBay. Il a acquis plus de 25 ans d'expérience en investissement et a été co-Directeur de l’investissement puis Directeur de l’investissement de BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) de janvier 2014 à mai 2019. Il a assumé la responsabilité globale des portefeuilles de titres de créance Investment Grade et a occupé des postes clés de gestion de portefeuille chez BlueBay. M. Robelin a rejoint BlueBay en août 2003 en provenance d'Invesco où il était gérant de fonds Investment Grade. Auparavant, il était gérant de portefeuille au sein du groupe BNP et de Saudi International Bank. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (en informatique) et de mathématiques appliquées de l'EFREI ainsi que d'un Master en gestion et finance internationale de La Sorbonne à Paris.