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Documents clés
Objectif
Le fonds BlueBay Total Return Diversified Credit ESG vise la performance absolue grâce à des investissements dans les classes d’actifs obligataires les plus rémunératrices au moyen d’une sélection de valeurs active, de l’allocation d'actifs et de techniques de préservation du capital conjuguées à l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Transparence relative à la durabilité
Pre-contractual SFDR disclosure
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations des marchés émergents, des obligations à haut rendement ou des obligations convertibles peut parfois se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- Investir dans des obligations à haut rendement vous offre la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés en faisant fructifier votre capital et en générant des revenus. Néanmoins, le risque de faillite de l'organisation qui a émis l'obligation est plus élevé, ce qui entraînerait une perte de revenus pour le fonds en même temps que son investissement initial
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Pour obtenir plus d'informations sur les catégories d’actions, veuillez écrire à l'adresse marketing@bluebay.com
Notre approche d'investissement
- Nous recherchons un équilibre entre les opinions « top-down » et « bottom-up » conjuguées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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L’allocation dynamique d’actifs vise à exploiter la valeur relative que recèlent les sous-classes d'actifs sur le moyen terme.
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Nos gérants de portefeuille spécialisés sélectionnent leurs meilleures idées au sein de chaque classe d'actifs.
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Nous accordons la priorité à la protection du capital : une préservation « bottom-up » du capital au moyen de la sélection des meilleures idées dans le crédit, une préservation « top-down » du capital au moyen de l’allocation d'actifs et de stratégies liquides de couverture du portefeuille.
Une opportunité de marché
Le Fonds a été conçu pour répondre à la demande des investisseurs en faveur d’une approche plus flexible et moins conditionnée par un indice de référence sur les marchés du crédit. Notre Fonds autorise d’effectuer au moment le plus opportun les ajustements actifs entre les segments de marché.
Il se cantonne à sélectionner nos meilleures idées dans le haut rendement mondial, les prêts, les obligations convertibles conditionnelles ou CoCo , les obligations convertibles et la dette des marchés émergents
Le Fonds vise à exploiter la recherche réalisée en interne sur les facteurs ESG pour identifier et éviter les investissements présentant des risques ESG excessifs.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
M. Dowding est Directeur de l’investissement obligataire chez BlueBay. Il a acquis plus de 30 ans d'expérience en investissement en tant qu'investisseur obligataire macro et il est gérant de portefeuille senior pour BlueBay depuis son arrivée en août 2010. En tant que preneur de risques macroéconomiques, il engage activement un dialogue ouvert avec les décideurs politiques et les faiseurs d'opinion, convaincu que la recherche interne est essentielle pour obtenir des informations permettant de générer de solides performances financières. Avant de rejoindre notre société, M. Dowding était responsable des obligations en Europe pour le compte de Deutsche Asset Management, un poste qu'il occupait auparavant chez Invesco. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille obligataire chez Morgan Grenfell en 1993 et il est titulaire d'une licence (avec mention) en économie de l'Université de Warwick.
Findlay Franklin
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Findlay est Gérant de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Crédit multi-actifs. Il a rejoint le pôle d'investissement en septembre 2018 en tant qu’assistant de gérant de portefeuille, à l'origine en tant que ressource partagée avec l'équipe des obligations convertibles, avant de rejoindre l'équipe du Crédit multi-actifs à temps plein début 2020. En 2024, il est devenu membre du Multi Asset Decision Group. Findlay travaille au sein de notre entreprise depuis septembre 2015, agissant initialement en tant que stagiaire et travaillant dans plusieurs équipes au sein des opérations, notamment dans l'équipe de gestion de la trésorerie où il gérait la liquidité quotidienne et la couverture de change pour le compte de la direction des investissements. Il est titulaire d'une licence (« Bachelor of Laws ») en droit et d'un Master (« MSc ») en droit et en comptabilité. Il est titulaire du CFA.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Mme Satizabal est gérante de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Crédit multi-actifs et elle est également membre du Multi Asset Decision Group (MADG) de BlueBay. Elle a intégré BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en janvier 2008 et a occupé des postes d'analyste des risques et d’assistante de gérant de portefeuille avant de prendre ses fonctions actuelles en janvier 2021. Avant BlueBay, Maria a passé un an chez Standard Bank Group dans la division Gestion d’actifs où elle était analyste senior de la performance pour les marchés émergents et les portefeuilles d’obligations à haut rendement. De 2004 à 2007, elle a travaillé comme analyste de portefeuille senior chez State Street Global Advisors, se spécialisant sur les investissements Liability Driven, les obligations, le change et les fonds actions. Mme Satizabal est titulaire d'un Master en trading mathématique et finance de la Cass Business School de Londres ainsi que d'un Master en génie industriel et d'une licence en génie industriel de l'Universidad de Los Andes en Colombie. Elle a obtenu le Investment Management Certificate.
Blair Reid
Managing Director & Senior Portfolio Manager, BlueBay Fixed Income, Multi-Asset Credit
M. Blair est directeur général et gestionnaire de portefeuille senior au sein de l'équipe de crédit multi-actifs de BlueBay. Il a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en août 2013 et il est membre du Multi Asset Decision Group (MADG). Avant BlueBay, il a travaillé pour Goldman Sachs Asset Management où il a passé six ans en tant que gérant de portefeuille attitré au sein de l'équipe obligataire, spécialisé dans la dette des marchés émergents et le marché des changes. Auparavant, il a travaillé pour Barclays Global Investors ainsi que pour Aon (devenu Aon Hewitt), où il était consultant en investissement. Il est titulaire d'un MBA de la London Business School, d'une licence en économie (« Bachelor of Economics ») de l'Université Macquarie de Sydney et il est membre de l'Institute of Actuaries.
Jean-Philippe Blua
Chief Risk Officer, RBC BlueBay Asset Management
M. Blua est Directeur de la gestion des risques pour RBC BlueBay Asset Management (le pôle de RBC Global Asset Management en dehors de l'Amérique du Nord) et a rejoint notre groupe en mars 2011. Il supervise le risque d'investissement (risque de marché, de liquidité et de contrepartie) et la performance et l’attribution de tous les fonds RBC BlueBay. Ses responsabilités comprennent également la direction de l’équipe Quantitative & Data Science qui a pour mission d'accompagner les équipes de gestion de portefeuille dans leur processus d'investissement.
Avant BlueBay, M. Blua a travaillé pour JPMorgan Chase Investment Bank où il était responsable de la gestion des risques du marché du crédit en Amérique du Sud et dans la région EMOA et auparavant responsable de la gestion des risques des marchés locaux de la région EMOA. Auparavant, il a géré son propre portefeuille en tant que trader pour compte propre chez JPMorgan Chase Investment Bank, investissant dans les produits émergents de crédit, d’obligations et de change, et avant cela, il a débuté sa carrière en tant qu'analyste des risques couvrant les marchés européens du crédit. Il est titulaire d'un Master en gestion avec une spécialisation en finance de l’École supérieure de commerce Audencia en France.