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Documents clés
Objectif
Le Compartiment est géré activement et vise à obtenir des rendements supérieurs à ceux de son indice de référence, le Bloomberg Global Treasury Total Return Index, couvert en USD, en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe investment grade, tout en tenant compte de considérations ESG. Il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du Compartiment peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Compartiment et peut s'exposer à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l'indice de référence.
Transparence relative à la durabilité
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations "investment grade" peut parfois s'assécher, rendant difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- L'analyse ESG de RBC BlueBay peut s'appuyer sur des données provenant de fournisseurs externes. Ces données peuvent être inexactes, incomplètes ou indisponibles et RBC BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Communication à visée publicitaire. Investir dans ce produit s’accompagne de plusieurs risques. Avant toute décision d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus du fonds et au DICI disponible sur ce site Internet.
Approche d'investissement
- Nous cherchons à générer des rendements excédentaires à partir de décisions d'investissement dans les taux d'intérêt internationaux, la dette souveraine et d'entreprise et les devises, sur la base d'une recherche propriétaire experte et de haute qualité.
- Nous mettons fortement l’accent sur l'analyse des politiques et des réglementations, ainsi que sur l'analyse plus traditionnelle des bilans.
- Près de la moitié de la surperformance visée devrait provenir de décisions ascendantes (« bottom-up ») en matière de dette souveraine et d'entreprise.
- Prise de décision axée sur des positions de risque à la fois longues et courtes afin d’être en mesure de générer de l'alpha dans tous les environnements de marché.
- Nous considérons la préservation du capital comme primordiale, ce qui implique de se concentrer sur les rendements à la fois totaux et relatifs.
- Utilisation de la gamme complète des liquidités et des titres dérivés
- Gestion disciplinée du risque à chaque étape du processus d'investissement.
Opportunité de marché
L'indice de référence représente environ 95 % de l'univers des titres à revenu fixe investissables, qui offre un ensemble optimal d'opportunités de performance, tandis que la diversification améliore le rendement excédentaire par unité de risque pour les investisseurs.
Le fonds prend des risques de structure par échéance des taux, de crédit top down (bêta) et bottom up (alpha) et d’une modeste activité de change.
Notre recherche propriétaire s’appuie sur une compréhension approfondie de la politique et de la gestion des entreprises. Elle est la clé de notre analyse fondamentale, qui combinée à l'évaluation et à l'analyse technique, fournit une évaluation complète de chaque opportunité d'investissement.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
M. Hense a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en août 2014 où il est actuellement gérant de portefeuille BlueBay senior au sein de l'équipe Investment Grade. Précédemment, il a travaillé pendant trois ans chez Toronto Dominion Securities au sein de leur pôle obligations mondiales du groupe des marchés des capitaux couvrant la clientèle allemande. Avant cela, Kaspar a passé six années chez Deutsche Asset and Wealth Management où il était responsable de la stratégie obligataire globale. M. Hense a débuté sa carrière chez Merrill Lynch en 2005 au poste d’analyste. Il est titulaire d'un Master en gestion financière d'un programme conjoint de l'Université Christian Albrechts de Kiel et de l'Université de San Diego et d’un Master en économie de l'Université Christian Albrechts de Kiel. Il est également titulaire du CFA.
Malin Rosengren
BlueBay Portfolio Manager, BlueBay Asset Management
Mme Rosengren est gérante de portefeuille BlueBay et spécialiste des sources d'alpha du crédit souverain et des taux. Elle a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en 2016 en tant que stagiaire diplômée avant de travailler sur les marchés émergents et les services macroéconomiques en tant que stratège. Mme Rosengren est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en économie de l'Université de Warwick et d'une licence en études du développement de l'Université de Lund.