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Documents clés
Objectif
BlueBay Investment Grade Bond Fund est conçu pour investir principalement dans des obligations européennes Investment Grade ainsi que des taux et des devises en Europe, tout en appliquant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Transparence relative à la durabilité
L'objectif de BlueBay Investment Grade Bond Fund (le fonds) consiste à obtenir une performance totale supérieure à celle de l’indice iBoxx Euro Corporate grâce à la gestion active d'un portefeuille contenant principalement des obligations Investment Grade. Le fonds bénéficie d'une latitude entière pour s'écarter de l’indice de référence, tant en termes de composition du portefeuille que de performance. Dans le cadre du processus d'investissement, le gérant a toute discrétion pour déterminer la composition du portefeuille du compartiment et peut choisir de s’exposer à des entreprises, des pays ou des secteurs ne figurant pas dans l’indice de référence.
L’indice de référence du fonds (iBoxx Euro Corporate) n’applique pas de critère ESG spécifique et n’est donc utilisé qu’à des fins de comparaison de la performance.
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations "investment grade" peut parfois s'assécher, rendant difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- L'analyse ESG de RBC BlueBay peut s'appuyer sur des données provenant de fournisseurs externes. Ces données peuvent être inexactes, incomplètes ou indisponibles et RBC BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Communication à visée publicitaire. Investir dans ce produit s’accompagne de plusieurs risques. Avant toute décision d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus du fonds et au DICI disponible sur ce site Internet.
Approche d'investissement
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Cherche à surperformer à l’aide d'une sélection judicieuse d'émetteurs et de secteurs, sur la base de recherches internes pointues de grande qualité servant de fondement aux décisions relatives au crédit et aux facteurs macroéconomiques
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La recherche vise à intégrer des perspectives macroéconomiques, réglementaires et politiques avec une analyse plus traditionnelle des bilans
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La majorité de la surperformance visée doit provenir de décisions « bottom-up » (sélection des secteurs, des émetteurs et des titres)
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Décisions axées à la fois sur des positions longues et courtes sur le risque
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Fort accent sur la préservation du capital, impliquant de veiller autant à la performance totale qu’à la performance relative
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Maintien du risque de taux d'intérêt (duration) au sein d'une fourchette étroite
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Gestion rigoureuse des risques à chaque étape du processus d'investissement
Opportunité de marché
BlueBay Investment Grade Bond Fund poursuit une stratégie visant à générer une performance totale supérieure à celle de l’indice iBoxx Euro Corporate dans tous les environnements de marché
Le fonds investit principalement dans des obligations émises par des entreprises européennes de rang Investment Grade (IG)
La surperformance doit provenir de la gestion active, sur la base de recherches internes pointues de grande qualité servant de fondement aux décisions relatives au crédit et aux facteurs macroéconomiques
Andrzej Skiba
Head of US Fixed Income, BlueBay Senior Portfolio Manager
M. Skiba a rejoint à BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en février 2005 et, à la suite de l'alignement des activités américaines de BlueBay avec RBC GAM-US en novembre 2021, il est responsable de l'équipe d'investissement en obligations américaines basée à Minneapolis (MN) et Stamford (CT). En 2013, il a déménagé de Londres aux États-Unis pour superviser le développement de la capacité mondiale dans les obligations Investment grade. Entre 2009 et 2013, il a été gérant de portefeuille pour BlueBay responsable des investissements dans les obligations d’entreprises au sein des stratégies Investment grade de BlueBay. M. Skiba a passé ses quatre premières années chez BlueBay au poste d'analyste crédit couvrant les secteurs des TMT, des services aux collectivités et de la distribution pour l'équipe Investment grade. Avant d’intégrer BlueBay, il a travaillé pour Goldman Sachs en tant qu'analyste de crédit couvrant les secteurs européens Investment grade des télécommunications, des médias et des services aux collectivités. Il est titulaire d'une licence (« BSc ») (avec mention) en gestion et économie d'entreprise internationale de l'UMIST et du CFA.
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
M. Stacey est gérant de portefeuille BlueBay senior au sein de l'équipe Investment Grade, spécialisé dans la dette non souveraine et le secteur financier. Il a débuté chez BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en juin 2004 en tant qu'analyste des opérations avant de rejoindre l'équipe des titres de créance Investment grade en mars 2006 en tant que trader. Il a pris ses fonctions actuelles en janvier 2011. En tant que gérant de portefeuille principal, M. Stacey a joué un rôle déterminant dans le succès des stratégies de crédit européen IG ainsi que dans la performance inégalée du fonds Financial Capital Bond. Avant BlueBay, il a passé deux ans chez CSFB spécialisé dans les dérivés de crédit. Il est titulaire d'une licence (avec mention) en économie et finance de l'Université de Cape Town et Afrique du Sud.
Tom Moulds
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
M. Moulds est Directeur général et gérant de portefeuille senior BlueBay au sein de l'équipe Investment Grade. Il se concentre sur la dette non souveraine européenne pour laquelle il gère la stratégie European Corporate de BlueBay, y compris un fonds de placement phare et plusieurs mandats sur mesure. Il a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en décembre 2005 et l'équipe Investment Grade en juillet 2007. Il a joué un rôle déterminant dans le succès de la stratégie de crédit européen IG, à la fois pour les portefeuilles à performance absolu et ceux gérés par rapport à un indice de référence, ainsi que dans le développement du nombre croissant de stratégies d'achat et de conservation. Plus récemment, il s'est concentré sur le lancement du Fonds Capital Income et de la stratégie Impact-Aligned en ligne avec la demande croissante des investisseurs en faveur de fonds de placement durables. Sa connaissance du développement et de la programmation de logiciels financiers a joué un rôle essentiel dans l'adaptation des systèmes d'information de BlueBay qui contribuent à la gestion active des portefeuilles. Avant BlueBay, M. Moulds a travaillé comme analyste financier au siège social britannique de Schneider Electric. Il est titulaire d'une licence en mathématiques de l'Université du Pays de Galles à Swansea et il est titulaire du CFA.
Harrison Hill
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
M. Hill est Gérant de portefeuille BlueBay au sein de l'équipe Investment Grade de BlueBay, groupe qu’il a rejoint en juin 2015. Il a intégré BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie du groupe RBC Global Asset Management) en tant que membre du département de Performance et attribution avant de rejoindre l'équipe Investment Grade en août 2018. Avant BlueBay, M. Hill a travaillé pour Sovereign Insurance en Nouvelle-Zélande en tant qu'analyste de portefeuille. Il est titulaire d'une licence en financement des investissements et en économie de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il est titulaire du certificat britannique CFA en investissement ESG.