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Wichtige Dokumente
Zielsetzung
Der BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund strebt die Erzielung einer Gesamtrendite aus einem Anlageuniversum von Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, die von globalen Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und berücksichtigt im Anlageprozess ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG).
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für Investment-Grade- Anleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Investitionen in nachrangige Bankschuldverschreibungen, einschließlich CoCos, bieten Ihnen die Möglichkeit, durch Kapitalwachstum und Erträge höhere Renditen zu erzielen. Es besteht jedoch das Risiko, dass CoCos 1) in Aktien umgewandelt oder dauerhaft abgeschrieben werden, 2) vom Emittenten nicht zum erwarteten Zeitpunkt zurückgezahlt werden, 3) Zinszahlungen auf unbestimmte Zeit aufgeschoben oder gestrichen werden, was zu einem Ertragsverlust für den Fonds und einem möglichen Verlust seiner ursprünglichen Investition führen würde. Darüber hinaus können CoCo-Anleger vor den Anlegern desselben Finanzinstituts, die Aktien oder Anleihen halten, Verluste erleiden
- Die ESG-Analyse von RBC BlueBay kann sich auf Daten von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-Risiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Mit einer Anlage in dieses Produkt sind unterschiedliche Risiken verbunden. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und das KIID auf dieser Website, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
- Die Auswahl von Wertpapieren ist der Schlüssel zur Performance und der Schwerpunkt auf Kapitalerhalt ist entscheidend.
- Das Research strebt an, makroökonomische, regulatorische und politische Analysen mit traditionelleren Bilanzanalysen zu verbinden.
- Diszipliniertes Risikomanagement in allen Phasen des Investmentprozesses.
Marktchancen
Die Anlageklasse stellt eine strukturelle Investmentmöglichkeit dar, die sich in den kommenden Jahren kontinuierlich etablieren wird
RBC BlueBay verfolgt einen teamorientierten Ansatz mit umfassender Einbindung von Spezialisten an der Ideenfindung, der Entscheidungsfindung und der Portfolio-/Risikokonstruktion
Die Portfoliokonstruktion wird von Marc Stacey und James Macdonald innerhalb eines disziplinierten Risikomanagementrahmens geleitet, der den Schwerpunkt auf Liquidität und die Reduzierung von Verlustrisiken legt
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc ist BlueBay Senior Portfoliomanager im Investment Grade-Team mit Schwerpunkt auf nicht-staatliche Schuldtitel und spezialisiert auf Finanzwerte. Marc begann im Juni 2004 bei BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) als Operations-Analytiker, bevor er im März 2006 als Händler zum Investment Grade Debt-Team kam. Im Januar 2011 wechselte er in seine derzeitige Position. Als leitender Portfoliomanager war Marc maßgeblich am Erfolg der europäischen IG-Credit-Strategien sowie an der führenden Performance des Financial Capital Bond Fund beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay war Marc zwei Jahre bei der CSFB mit Schwerpunkt Credit-Derivate tätig. Er hat einen Bachelor of Business Science (Hons) in Wirtschaft und Finanzen von der Universität Kapstadt, Südafrika.
James Pettit
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
James ist BlueBay Portfoliomanager im Investment Grade-Team von BlueBay und kam im März 2012 zum Unternehmen. James kam zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) als Mitglied der Abteilung Operations, bevor er im Dezember 2013 in das Investment Grade-Team wechselte. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay arbeitete James als Associate Consultant bei Sapient Global Markets, wo er die überwiegende Zeit im Bereich Trade Support tätig war. Er hat einen BSc (Hons) in Investment and Financial Risk Management von der Cass Business School, City University.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James kam im September 2007 als Finanzanalyst im Investment Grade-Team zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist). Seine Erfahrung und sein Wissen über den europäischen Bankensektor werden sowohl von den Investment Grade- als auch von den High Yield-Teams bei BlueBay umfassend genutzt. Er war maßgeblich an der erfolgreichen Auflegung des BlueBay Financial Capital Bond Fund im Januar 2015 beteiligt und hat seit der Auflegung einen wesentlichen Beitrag zu dessen in der Vergleichsgruppe führender Performance geleistet. Bevor er zu BlueBay kam, war James drei Jahre bei PricewaterhouseCoopers als leitender Angestellter im Bereich Versicherung und Beratung für Finanzinstitute tätig. Er ist ein qualifizierter Wirtschaftsprüfer und hat einen MA (Hons) der Universität Edinburgh. James ist ein CFA-Charterholder.