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Unser Ansatz
Verantwortungsbewusstes Investment (Responsible investment, RI) ist ein Überbegriff, der eine breite Palette von Ansätzen zur Einbeziehung von ESG-Überlegungen in den Investitionsprozess beschreibt. Diese Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus; im Rahmen des Anlageprozesses können mehrere Ansätze gleichzeitig angewendet werden. Beispielsweise kann eine Lösung, die Ausschlusskriterien auf das Anlageuniversum anwendet, auch ESG-Integration auf die verbleibenden Vermögenswerte anwenden, die für Investitionen in Frage kommen.
ESG-Integration und Aktives Stewardship
Bei RBC GAM bedeutet ESG-Integration, dass unsere Anlageteams wesentliche ESG-Faktoren1 in ihre Anlageentscheidungen für bestimmte Anlagetypen einbeziehen.2
Aktives Stewardship bedeutet, dass wir wesentliche ESG-Faktoren bei der Stimmrechtsvertretung und der Zusammenarbeit mit Emittenten für die entsprechenden Anlagetypen berücksichtigen.2 Gegebenenfalls beteiligen wir uns auch an RI-Brancheninitiativen.3
ESG-Integration und Aktives Stewardship können die folgenden Aktivitäten umfassen:
ESG-Integration:
Unsere Anlageteams haben Zugang zu ESG-bezogenen Daten, Instrumenten und Research-Ergebnissen, die in ihre Anlageentscheidungen für bestimmte Anlagetypen einfließen können. (2)
Direkte Einbindung:
Das Engagement umfasst die Kommunikation zwischen den Anlegern und den Vorständen, Managementteams oder anderen geeigneten Vertretern des Emittenten. Wir treten mit Emittenten in Kontakt, um ihren Ansatz in Bezug auf wesentliche ESG-Themen besser zu verstehen oder ein effektiveres Management wesentlicher ESG-Faktoren zu fördern, wenn diese den Wert der Anlage oder des Portfolios beeinflussen können. (3)
Stimmrechtsvertretung:
Die Stimmrechtsvertretung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements, da sie uns eine wichtige Möglichkeit bietet, den Vorständen und der Geschäftsführung unsere Meinung mitzuteilen. Wir treffen unsere Abstimmungsentscheidungen unabhängig und in Übereinstimmung mit unseren eigenen Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung. (4)
RI-Brancheninitiativen:
Gegebenenfalls beteiligen wir uns an Initiativen, die sich für mehr Transparenz, den Schutz von Anlegern und die Förderung fairer und effizienter Kapitalmärkte einsetzen. (3)
Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern:
Wir sind der Ansicht, dass ein Engagement für regulatorische und rechtliche Reformen, die mit den besten Interessen unserer Anlagen und Portfolios übereinstimmen, zu einer effektiveren Governance und/oder einem effektiveren Management wesentlicher ESG-Faktoren sowie zu breiteren, marktweiten Überlegungen führen kann. (3)
Klimawandel und Natur
In unserem Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren erklären wir, dass wir Klima- und naturbezogene Faktoren als systemische Risiken betrachten, die Emittenten und die Wirtschaft, die Märkte und die Gesellschaft, in denen sie tätig sind, wesentlich beeinflussen können. Die Minderung von Treibhausgasemissionen kann die systemischen Risiken des Klimawandels verringern. RBC GAM ist sich der Bedeutung des globalen Ziels bewusst, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um klimabezogene Risiken zu mindern.
Verantwortung für die Berücksichtigung aller wesentlichen Faktoren
Als Vermögensverwalter und Treuhänder des Vermögens unserer Kunden haben wir eine wichtige Verantwortung, alle wesentlichen Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die risikobereinigten Erträge unserer Anlagen auswirken können. Bei RBC GAM berücksichtigen wir wesentliche ESG-Faktoren, die sich auf die risikobereinigten, langfristigen Renditen unserer Anlagen und Portfolios auswirken können.
Kontakt
Hier finden Sie Kontaktpersonen, Telefonnummern und die E-Mail-Adressen des regionalen Vertriebsteams von RBC BlueBay Asset Management.
1. Wesentliche ESG-Faktoren beziehen sich auf ESG-Faktoren, die nach unserer Einschätzung höchstwahrscheinlich eine Auswirkung auf die finanzielle Leistung eines Emittenten/Wertpapiers haben. Das Ausmaß dieser Auswirkungen hängt von vielen verschiedenen Faktoren/Merkmalen ab. Bei Unternehmensemittenten können wesentliche ESG-Faktoren zum Beispiel die Geschäftstätigkeit, die Branche, die Größe und die geografische Ausdehnung des Emittenten umfassen. Bei staatlichen Emittenten können die wesentlichen ESG-Faktoren unter anderem vom wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklungsstand des Landes, der Verfügbarkeit von und der Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen sowie von potenziellen regionalen Problemen abhängen. Die Art des Anlageinstruments, in das investiert wird, kann ebenfalls die Wesentlichkeit von ESG-Faktoren bestimmen.
2. Bestimmte Anlagestrategien, Anlageklassen, Engagements und Wertpapierarten berücksichtigen keine ESG-Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Buy-and-Maintain-, passive und bestimmte Strategien, die von Dritten beraten werden, oder bestimmte Währungen oder Derivate. Verschiedene Strategien, die ESG-Faktoren integrieren, befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt oder das Emissionsprospekt für weitere Details.
3. In bestimmten Fällen, u. a. bei quantitativen Anlagen, passiven Strategien und bestimmten Strategien, die von Dritten beraten werden, findet kein Engagement mit Emittenten statt. Wenn ein Engagement stattfindet, kann eine Vielzahl von Methoden eingesetzt werden, die von einer Reihe verschiedener Faktoren und Überlegungen abhängen, wobei die Entscheidung darauf beruht, was die Anlageteams für ihr gewünschtes Engagementziel als am besten geeignet und effektiv erachten. Engagement ist nicht unbedingt auf Emittentenengagement oder Engagement zur Förderung von Veränderungen beschränkt und erstreckt sich auch nicht auf alle in Frage kommenden Portfoliobestände. Das Ergebnis eines Engagements ist im Allgemeinen nicht der einzige Faktor für eine Anlageentscheidung. Vielmehr tragen die aus dem Engagement gewonnenen Informationen über wesentliche ESG-Faktoren zur Investitionsentscheidung bei.
4. Die Leitlinien werden in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien und Neuseeland angewendet. In allen anderen Märkten verwendet RBC GAM die lokalen Richtlinien der Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) zur Stimmrechtsvertretung.