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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Der BlueBay Total Return Diversified Credit ESG Fund strebt die Erzielung eines Gesamtertrags durch das Investment in höher rentierende Anlageklassen festverzinslicher Wertpapiere durch die aktive Einzelwertauswahl, die Vermögensallokation und den Einsatz von Kapitalsicherungstechniken in Kombination mit der Berücksichtigung von Umwelt,- Sozial- und Governance- (ESG)Kriterien an.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Pre-contractual SFDR disclosure
Fondsspezifische Risiken
- Manchmal kann der Markt für Schwellenländeranleihen, hochverzinsliche Anleihen oder Wandelanleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Investitionen in hochverzinsliche Anleihen bieten Ihnen die Möglichkeit, durch Kapitalzuwachs und Erträge höhere Renditen zu erzielen. Allerdings besteht ein größeres Risiko, dass das Unternehmen, das die Anleihe ausgegeben hat, in Konkurs geht, was dazu führen würde, dass der Fonds neben seiner ursprünglichen Investition auch Erträge verliert
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Bitte wenden Sie sich bezüglich Informationen zu den Anteilscheinklassen an marketing@bluebay.com
Investmentansatz
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Wir streben eine ausgewogene Kombination von "Top-down"- und "Bottom-up"-Einschätzungen in Verbindung mit ökologischen, sozialen und Governance- (ESG)Kriterien an.
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Die dynamische Vermögensallokation zielt darauf ab, mittelfristig den relativen Wert innerhalb der Sub-Anlageklassen zu nutzen.
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Spezialisierte Portfoliomanager treffen innerhalb jeder Anlageklasse eine Auswahl ihrer besten Ideen.
- Schwerpunkt auf Kapitalerhalt: "Bottom-up"-Kapitalerhalt durch Auswahl der besten Investmentideen; "Top-down"-Kapitalerhalt durch Vermögensallokation und liquide Absicherungsstrategien für die Portfolios.
Marktchance
Der Fonds wurde entwickelt, um dem Bedarf der Anleger nach einem flexibleren, nicht an Benchmarks orientierten Ansatz für die Credit-Märkte gerecht zu werden, und ermöglicht aktive, zeitnahe Umschichtungen zwischen den Marktsegmenten.
Der Fonds zielt darauf ab, nur unsere besten Ideen in den Bereichen globale High Yield-Anleihen, Darlehen, Finanzanleihen, Wandelanleihen und Schwellenländeranleihen zu berücksichtigen.
Der Fonds legt einen Schwerpunkt auf die Nutzung des BlueBay-eigenen ESG-Research, um Anlagen mit unverhältnismäßig hohen ESG-Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark ist Chief Investment Officer für BlueBay Fixed Income. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Investmenterfahrung als Makro-Investor für festverzinsliche Wertpapiere und ist seit Beginn seiner Tätigkeit für BlueBay im August 2010 ein leitender Portfoliomanager. Als Risikoträger im Makrobereich sucht Mark aktiv den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern aus der Politik und Meinungsbildnern und ist davon überzeugt, dass firmeneigenes Research der Schlüssel zur Gewinnung von Erkenntnissen ist, um hohe Anlagerenditen zu erzielen. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Mark Head of Fixed Income in Europa bei Deutsche Asset Management, eine Funktion, die er zuvor bei Invesco innehatte. Er begann seine Karriere 1993 als Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Morgan Grenfell und hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Warwick.
Findlay Franklin
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Findlay ist Portfoliomanager im Multi-Asset Credit Team von BlueBay. Er kam im September 2018 als Assistant Portfolio Manager zum Investment Desk und arbeitete ursprünglich parallel für das Convertible Bond Team, wechselte jedoch Anfang 2020 in Vollzeit zum Multi-Asset Credit Team. Seit 2024 ist er Mitglied der Multi Asset Decision Group. Findlay kam im September 2015 als Praktikant zu BlueBay und arbeitete zunächst in mehreren Operations Teams und insbesondere im Treasury Cash Management, wo er für tägliches Liquiditätsmanagement und Währungsabsicherungen für den Investment Floor verantwortlich war. Findlay hat einen Bachelor of Laws und einen MSc in Recht und Rechnungswesen. Er ist CFA Charterholder.
Maria Satizabal
BlueBay Portfolio Manager, Credit Strategy & Asset Allocation
Maria ist BlueBay Portfoliomanagerin im Multi-Asset Credit-Team und Mitglied der Multi Asset Decision Group (MADG) bei BlueBay. Maria kam im Januar 2008 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und war dort als Risikoanalystin und stellvertretende Portfoliomanagerin tätig, bevor sie im Januar 2021 ihre derzeitige Position übernahm. Vor ihrer Tätigkeit bei BlueBay war Maria ein Jahr bei der Standard Bank Group im Bereich Asset Management tätig, wo sie als Senior Performance Analyst für Schwellenländer- und High Yield-Anleihenportfolios zuständig war. Von 2004 bis 2007 arbeitete sie als leitende Portfolioanalystin bei State Street Global Advisors mit Schwerpunkt auf LDI-, Anleihen-, Währungs- und Aktienfonds. Maria hat einen MSc in Mathematical Trading and Finance von der Cass Business School in London sowie einen Master in Industrial Engineering und einen Bachelor in Industrial Engineering von der Universidad de Los Andes in Kolumbien. Maria besitzt das Investment Management Certificate.
Blair Reid
Managing Director & Senior Portfolio Manager, BlueBay Fixed Income, Multi-Asset Credit
Blair ist ein Managing Director und Senior Portfoliomanager innerhalb des BlueBay Multi-Asset Credit-Team. Er kam im August 2013 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und ist Mitglied der Multi Asset Decision Group (MADG). Bevor er seine Tätigkeit bei BlueBay aufnahm arbeitete Blair für Goldman Sachs Asset Management, wo er sechs Jahre als leitender Portfoliomanager im Fixed Income Team tätig war und sich auf Schwellenländeranleihen und Währungen spezialisierte. Zuvor war er bei Barclays Global Investors und Aon (mittlerweile Aon Hewitt) angestellt, wo er als Vermögensberater tätig war. Er besitzt einen MBA der London Business School, einen Bachelor of Economics der Macquarie University in Sydney und ist Fellow des Institute of Actuaries.
Jean-Philippe Blua
Chief Risk Officer, RBC BlueBay Asset Management
Jean-Philippe ist Chief Risk Officer für RBC BlueBay Asset Management (die Geschäftseinheit von RBC Global Asset Management außerhalb Nordamerikas) und kam im März 2011 zum Unternehmen. Jean-Philippe überwacht das Investmentrisiko (Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko) sowie Performance & Attribution für sämtliche RBC BlueBay-Fonds. Zu seinen Aufgaben zählt zudem die Leitung des Quantitative & Data Science-Teams, das die Portfoliomanagement-Teams in ihrem Anlageprozess unterstützt.
Jean-Philippe war zuvor bei JPMorgan Chase Investment Bank tätig, wo er Leiter des LATAM & EMEA Credit Market Risk Management und davor Leiter des EMEA Local Market Risk Management war. Zuvor verwaltete er ein firmeninternes Portfolio als Eigenhändler bei der JPMorgan Chase Investment Bank, wo er in EM-Credit-, Anleihe- und Währungsprodukte investierte. Davor begann er seine Karriere als Risikoanalyst für europäische Credit-Märkte. Jean-Philippe hat einen Master-Abschluss in Management mit Spezialisierung auf Finanzen von der Audencia School of Management, Frankreich.